(Este artículo fue escrito originalmente en inglés el 10 de junio de 2022 y traducido al castellano para esta edición)
A pesar de los actuales elevados niveles de volatilidad en Wall Street, los nuevos fondos cotizados en bolsa (ETF) siguen llegando al mercado a un ritmo asombroso. De hecho, según Bloomberg, las cifras en lo que va de año sugieren que el lanzamiento de nuevos ETF va camino de superar el boom histórico del año pasado.
Entre los recién llegados, numerosos fondos temáticos proporcionan acceso a temas de inversión emergentes. Según una encuesta reciente de Brown Brothers Harriman:
"El 84% de los inversores globales en ETF pretenden aumentar sus asignaciones de ETF, un 12% más que en 2021", y "el 38% de los encuestados pretenden asignar entre el 11 y el 20% de su cartera a ETF temáticos en los próximos cinco años".
El análisis de hoy presenta dos nuevos fondos que podrían ayudar a los lectores a diversificar sus carteras y beneficiarse de las nuevas tendencias del mercado. No obstante, debemos recordar a nuestros lectores que estos nuevos ETF suelen ser pequeños y con poco historial de negociación. Por lo tanto, es necesario realizar las debidas investigaciones.
1. ETF Global X Green Building
Precio actual: 23,06 dólares
Rango de 52 semanas: 22,62-25,38 dólares
Relación de gastos: 0,45% anual
La creación de entornos construidos sostenibles ocupa un lugar destacado en la agenda de los gobiernos y las empresas privadas. El Consejo Mundial de la Construcción Verde (WorldGBC) afirma que:
"las prácticas de construcción ecológica... abarcan el diseño, la planificación, la construcción, las operaciones y el reciclaje o la renovación al final de la vida útil de un edificio".
Las previsiones indican que el mercado mundial de materiales de construcción ecológicos podría alcanzar los 635.000 millones de dólares en 2030. Este aumento supondría una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de más del 10%.
Por lo tanto, el primero de la lista hoy es el ETF Global X Green Building (NASDAQ:GRNR), que invierte en empresas que obtienen al menos la mitad de sus ingresos del desarrollo, la gestión de materiales, las tecnologías o los servicios de construcción ecológica. Los productos y servicios de estas empresas suelen contribuir a aumentar la eficiencia energética de los edificios y a reducir las emisiones de carbono. El fondo se lanzó en abril de 2022 y sus activos netos ascienden a sólo 2,4 millones de dólares.
El GRNR cuenta con 74 participantes, de los cuales los 10 principales representan más de un tercio de la cartera. Más del 80% de las empresas proceden del sector inmobiliario (80%), seguido del sector industrial (13,9%) y el del consumo discrecional (4,6%).
Por su parte, las empresas de Japón y Estados Unidos se llevan la mayor tajada, con un 24% y un 20%, respectivamente. A continuación tenemos acciones de Francia (11,7%), Singapur (8%), Hong Kong (7,3%), Reino Unido (7,3%) y Finlandia (4,5%).
Entre las empresas más destacadas se encuentran China Overseas Land & Investment, el grupo finlandés de ascensores y escaleras mecánicas Kone Oyj, el fabricante francés de componentes eléctricos Legrand (EPA:LEGD), Carrier Global, que fabrica productos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como de seguridad, y el fondo de inversión inmobiliaria (REIT) de Singapur Capitaland Investment.
Actualmente, el GRNR cotiza a 23 dólares, lo que supone un descenso de más del 9% con respecto a sus máximos históricos registrados el 19 de abril en 25,38 dólares. A los inversores a largo plazo que deseen participar en el crecimiento del ecosistema de la construcción ecológica podría interesarles investigar más en profundidad este fondo.
2. ETF AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy
Precio actual: 19,44 dólares
Rango de 52 semanas: 18,98-26,26 dólares
Relación de gastos: 1,61% anual
Las criptomonedas han sufrido una importante presión en lo que va de 2022. Por ejemplo, el Bitcoin y el Ethereum han perdido alrededor de un 35% y un 51%, respectivamente.
Sin embargo, a pesar de la incertidumbre actual en el espacio de los activos digitales, un estudio reciente ha revelado que de los 600 asesores financieros encuestados, el 46% está interesado en invertir en criptomonedas, como Coinbase Global (NASDAQ:COIN). Asimismo, casi el 45% ha indicado su deseo de invertir directamente en criptomonedas como el Bitcoin.
El siguiente en la lista de hoy es el ETF AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy (NYSE:CRYP), que invierte en ETF centrados en futuros de Bitcoin que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, valores de renta fija de corta duración y efectivo. El gestor del fondo coordina cuánta exposición y en qué momento proporciona cada clase de activos dentro del fondo.
El CRYP cuenta actualmente con tres participantes principales: el ETF ProShares Bitcoin Strategy (NYSE:BITO); el ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (NASDAQ:BTF) y el BlackRock (NYSE:BLK) Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares (NASDAQ:TTTXX).
Este fondo de gestión activa comenzó a cotizar a finales de abril y sus activos netos apenas alcanzan el millón de dólares. El CRYP podría resultar atractivo para los lectores que quieran incorporar cierta exposición al Bitcoin en sus carteras a largo plazo. Sin embargo, deben tener en cuenta la elevada relación de gastos.
(NOTA: Si está interesado en los productos financieros que menciono en el artículo y no los puede localizar en su región, quizás pueda realizar la consulta a su bróker o gestor financiero).