Consiga un 40% de descuento
💎 ¡WSM ha subido +52.1% desde que nuestra IA la eligió en diciembre! Descubre nuestra selección de valores premium¡Quiero verlos!

Argentina sale a financiar 65% de sus necesidades antes que asuma Trump

Publicado 16.01.2017, 09:35 a.m
Actualizado 14.05.2017, 05:45 a.m

Los bonos argentinos nominados en dólares terminaron la semana con ganancias, en un contexto en el que los inversores están con la mirada puesta en la colocación de deuda del Gobierno del próximo jueves.

De lo que se sabe hasta el momento, el monto que Argentina saldría a buscar sigue siendo de USD 5.000 M en el mercado externo y otros USD 2.000 M en el mercado local (con una emisión en pesos). A esto se suma los USD 6.000 M que se obtuvieron de un préstamo de los bancos organizadores de la operación externa, con títulos Bonar 2024 (AY24) como garantía. El Ministro de Finanzas, Luis Caputo, explicó que Argentina satisfará el 65% de las necesidades de financiamiento del año fiscal 2017 antes que el presidente electo Donald Trump asuma su cargo el viernes 20 de enero.

Hoy se inicia en Londres el road show de los bonos argentinos y mañana sería en Boston y Los Ángeles, para terminar el miércoles en Nueva York. Creemos que esta semana los títulos seguirán subiendo (hoy no hay rueda en EE.UU. por feriado), con los retornos reduciéndose algo más. Estimamos que la tasa a la que podría financiarse el Gobierno se ubicaría entre 6,5% y 6,75%. El riesgo país medido por el EMBI+ Argentina disminuyó 3,2% en la semana y se ubicó en los 453 puntos básicos.

Por otro lado, la CIUDAD DE BUENOS AIRES (C.A.B.A.) terminó su road show de los títulos locales que emitiría la próxima semana. El Gobierno porteño está buscando colocar en el mercado doméstico hasta ARS 4.500 M (USD 300 M) en dos tramos (un bono a cinco años y otro a 18 meses). Los bancos organizadores serían: Banco Ciudad, Banco Galicia, Santander (MC:SAN) Río y BBVA (MC:BBVA) Francés.

Asimismo, PAMPA ENERGÍA fijará el precio de su bono en su debut en los mercados externo de deuda el próximo martes. Mañana finaliza el road show de los títulos. Fuentes de mercado sostienen que el bono a emitir de Pampa debería salir a una tasa por debajo de la ON de Petrobras (NYSE:PBR) Argentina 2023 que tiene un retorno de 7,375%. Los vencimientos podrían ser a 5 o 10 años. Además, AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 está cerca de comenzar el road show en las próximas semanas de ONs por hasta USD 400 M.

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.