Supervielle colocó una ON por ARS 4,8 Bn a una tasa Badlar+450 bps. El Gobierno emitiría deuda en francos suizos. EMISIONES DE DEUDA: BANCO SUPERVIELLE emitió en el mercado internacional una Obligación Negociable (ON) a 3,5 años por ARS 4.768,17 M (equivalente a USD 300 M) con cupón a tasa Badlar, más un margen adicional de 450 puntos básicos.
DEUDA SOBERANA: Según el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, el Gobierno reforzará su plan de financiamiento con nuevas emisiones de deuda en los mercados internacionales, pero no en dólares sino en otras monedas. De los USD 3.000 M que tiene previsto el Gobierno colocar en títulos nominados en otras divisas, entre USD 1.500 M y USD 2.000 M sería en francos suizos. El resto podría ser en yenes o euros, pero está en evaluación.
La PROVINCIA DE BUENOS AIRES saldría al mercado internacional de deuda con la emisión de un bono en dólares. Aún no hay información sobre monto y plazo. El road show de los títulos comenzará el lunes en EE.UU. Después que cerrara ayer el road show, CLISA retrasó la colocación de deuda por USD 100 M de la reapertura de un bono que tiene emitido con cupón de 9,5% y con vencimiento en 2023, que tenía prevista para hoy, hasta previo aviso.
PRECIOS DE BONOS: Los bonos nominados en dólares de larga duration cerraron en alza el jueves en el exterior (mercado OTC), en un contexto en el que el retorno de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años se mantuvo en el nivel de 2,47%. Sin embargo, en la BCBA los títulos públicos en su mayoría cerraron con precios dispares, en un marco en el que el tipo de cambio mayorista se mostró a la baja. Los bonos en pesos tuvieron una buena performance en la jornada de ayer, debido a que las expectativas de inflación se mantienen elevadas, sumado a esto que la depreciación del tipo de cambio hace que muchos inversores elijan estos activos para obtener un mayor rendimiento. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo a 448 puntos.