Exitosa colocación de Entre Ríos por USD 350 M al 9%. Supervielle sale hoy. EMISIONES DE DEUDA: La provincia de ENTRE RÍOS colocó ayer en el mercado internacional un bono a ocho años por un monto de USD 350 M a una tasa de rendimiento de 9% con un cupón de 8,75 %. La demanda superó los USD 814 M, es decir, casi dos veces y media el valor emitido. Los fondos obtenidos serán destinados a la reestructuración de la deuda, a la obra pública y en forma proporcional a los municipios para la adquisición de equipamiento.
El BANCO SUPERVIELLE estableció un precio objetivo indicativo que resultará de la tasa Badlar + 450 puntos básicos adicionales sobre la Obligación Negociable (ON) que emitiría por USD 300 M a 3,5 años. Se espera que su salida al mercado sea en el día de hoy. CLISA cerrará hoy el road show antes de su salida al mercado internacional. La empresa reabrirá por USD 100 M un bono no garantizado que tiene emitido con cupón de 9,5% y vencimiento en 2023. Los fondos recaudados se utilizarán para refinanciar la deuda existente y para mejorar el perfil de vencimientos de la compañía.
PRECIOS DE BONOS: Los bonos nominados en dólares de larga duration cerraron el miércoles en el exterior (mercado OTC) con ligeras ganancias, en un contexto en el que el retorno de los UST10Y se redujo desde los máximos intradiarios. Sin embargo, en la BCBA los títulos públicos en su mayoría cerraron con ligeras bajas, presionados por la merma en el precio del tipo de cambio mayorista. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró una disminución a 463 puntos.