Noticias en resumen:
- El Libro Beige de la Fed de los Estados Unidos normalmente no es un motor del mercado, pero puede haber cambiado la actitud en el margen a última hora de ayer por los claros indicios de un endurecimiento en el mercado laboral estadounidense, aunque la presión salarial se vio como limitada. La mayoría de las regiones respalda un crecimiento moderado. Aún así, los rendimientos estadounidenses subieron a lo largo de toda la curva ayer, y el índice de referencia a 10 años cerró en 2,59%, el cierre diario más alto desde marzo pasado y solo unos pocos puntos base por debajo de los máximos posteriores a las las elecciones de los EE.UU., alrededor del 2,65% .
- Parte del entusiasmo por el dólar estadounidense (USD) puede estar relacionado con el anuncio de Apple (NASDAQ:AAPL) de repatriar más de 250 mil millones de dólares en activos bajo el nuevo acuerdo fiscal y pagar la friolera factura fiscal de 38 mil millones. La compañía también planea invertir 30 mil millones de dólares en los Estados Unidos crear 20.000 empleos. Así era como se suponía que funcionaba el "Trump Trade" original. Sin embargo, el ángulo negativo podría ser que las tasas de interés de los Estados Unidos simplemente se dispararon porque es probable que Apple venda bastantes tesoros para pagar su factura de impuestos en los Estados Unidos (y otras grandes empresas podrían hacer lo mismo).
- Las autoridades rusas publicaron un lenguaje bastante crudo sobre el rublo (RUB), ya que su cruce con el dólar estadounidense (USDRUB) se acerca al nivel de 56,00, un movimiento obvio en la intervención verbal. El ministro de Finanzas ruso advirtió contra la euforia sobre el rublo vinculado al fuerte precio del petróleo y prometió compras fuertes de monedas extranjeras.
- China reportó un crecimiento del PIB del 6,8% para el cuarto trimestre, por lo que vale la pena (cada vez más cuestionado ya que últimamente han surgido noticias de revisiones masivas negativas del PIB en algunas regiones) y el crecimiento de las ventas minoristas fue menor.
Gráfico semanal del cruce dólar estadounidense-rublo ruso (USDRUB)
Este miércoles, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, dijo que no permitiría que el tipo de cambio se fortaleciera bruscamente y señaló que se prevén importantes compras de divisas extranjeras. Una mirada al gráfico del par sugiere que los funcionarios de Rusia no quieren que el rublo esté significativamente más fuerte desde aquí y pueden estar defendiéndolo cerca del área de 56,00, que fue el mínimo anterior en el cruce dólar-rublo (USDRUB).
Fuente: DIF Markets
Resumen de las principales divisas
Dólar (USD) – La subida de las tasas de los Estados Unidos a lo largo de toda la curva proporciona un impulso para al billete verde, pero necesitamos un cruce euro-dólar (EURUSD) muy por debajo de 1,2100 y un par dólar-yen (USDJPY) subiendo hasta 112,00 para comenzar a llamar reversión a la narrativa débil del dólar.
Euro (EUR) – Las expectativas de tasas del Banco Central Europeo (BCE) se estancan tras el impacto de las minutas del banco de la semana pasada; no vamos a tener un control de estado firme sobre las perspectivas del euro hasta la reunión del jueves del BCE.
Yen (JPY) – El Banco de Japón (BoJ, por sus siglas en inglés) informará esta noche sus planes de compra para los bonos soberanos japoneses (JGB, por sus siglas en inglés). Recuerden que las cantidades cambiantes de compras para los JGB de mayor plazo generaron una considerable volatilidad recientemente. Si los rendimientos largos de los Estados Unidos siguen subiendo y se ve que el BoJ no ofrece indicios de un cambio en las prioridades, el cruce dólar-yen (USDJPY) puede rebotar nuevamente; viendo la zona de 111,75-112,00 como pivote alcista.
Libra esterlina (GBP) – La libra esterlina tiende a brillar cuando la oferta cae en relación al euro; viendo el área de 0,8800 en el cruce entre estas dos divisas (EURGBP), que se ha desarrollado como un rango más bajo bajo dentro del rango más grande de 0,8700-0,9000 +.
Franco suizo (CHF) – Las expectativas del BCE no han llegado a ninguna parte desde el impacto de la semana pasada por sus minutas; los alcistas del cruce euro-franco suizo (EURCHF) pueden seguir siendo cautelosos por una mayor fortaleza de la divisa común europea hasta la reunión de la junta de directores del banco del próximo jueves.
Dólar australiano (AUD) – Hubo cifras fuertes de nóminas de Australia durante la noche, pero la tasa de desempleo aumentó (aunque con las noticias positivas de que la tasa de participación fue un 0,2% más alta). El rally del cruce dólar australiano-dólar estadounidense (AUDUSD) parece estar sobrecogido sin una mejora más notable del camino del Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) desde aquí; viendo si el nivel de 0,8000 se mantiene firme por ahora como resistencia.
Dólar canadiense (CAD) – El Banco de Canadá (BoC, por sus siglas en inglés) no ofreció un cambio convincente en su orientación hacia adelante, ya que planteó preocupaciones sobre el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y riesgos para las inversiones en Canadá vinculadas a la reforma tributaria estadounidense, pero en general fue positivo para la economía y la necesidad de seguir aumentando tasas.
Dólar neozelandés (NZD) – Un tráfico en dos sentidos se está desarrollando en el cruce dólar neozelandés-dólar estadounidense (NZDUSD) alrededor del área de 0,7300 después de una carrera persistente al alza desde debajo de 0,6900. El mercado puede necesitar digerir el movimiento ahora, con el primer soporte entrando por encima del nivel de 0,7100.Post Original