El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.07% o 1.4 centavos, cotizando alrededor de 19.66 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.6309 y un máximo de 19.7798 pesos. Solamente dos divisas ganaron terreno durante la sesión, el real brasileño con 0.58% y el peso mexicano con 0.06%. El real brasileño avanza por quinta sesión consecutiva, acumulando un avance de 4.91% y cotizando en 5.1173 reales por dólar. La apreciación del real está relacionada con una menor especulación sobre la política interna tras las elecciones del domingo pasado. Sin embargo, el candidato ganador y ex presidente, Lula da Silva, todavía no ofrece detalles sobre los integrantes de su próximo gabinete, por lo que la apreciación del real podría detenerse antes de perforar el nivel clave de 5.00 reales por dólar.
Por su parte, el peso mexicano ha ganado terreno por dos factores:
1. Desde el comienzo de la semana se ha publicado información económica positiva para México. El PIB del tercer trimestre mostró un crecimiento trimestral del 1.0% y anual del 4.2%, superando las expectativas. El crecimiento de México ha estado impulsado por las exportaciones y al mes de septiembre se confirman dos meses consecutivos que el país es el principal socio comercial de Estados Unidos. Lo anterior indica que probablemente continuarán los flujos de dólares hacia el país por concepto de exportaciones, lo que favorece la estabilidad del tipo de cambio. Asimismo, el crecimiento económico por arriba de lo esperado, aunque se trata en parte de un efecto rebote, ayuda a que se reduzca la especulación en contra del peso mexicano.
2. Se espera que Banco de México suba la tasa de interés objetivo en 75 puntos base el 10 de noviembre, para ubicarse en 10.00%. Debido a que el mercado considera que la Junta de Gobierno subirá la tasa de interés al menos al mismo ritmo que la Reserva Federal, el lenguaje restrictivo en la conferencia de Jerome Powell del miércoles no tuvo un efecto severo de depreciación sobre el peso. Cabe recordar que ayer Powell comentó en conferencia de prensa que la tasa de interés al final del ciclo podría ubicarse por arriba de lo estimado en las proyecciones del 21 de septiembre, por lo que podría subir a 5.00% o niveles superiores en 2023.
Desde un enfoque técnico, el tipo de cambio permanece en un nivel atractivo para la compra adelantada de dólares y coberturas, por lo que son considerados inestables y no se pueden descartar movimientos súbitos hacia niveles cercanos a 20.00 pesos por dólar. En la sesión del viernes el mercado estará atento a la publicación en Estados Unidos de la nómina no agrícola de octubre, que se espera mostrará la creación de 195 mil posiciones laborales. De observarse una creación de empleos superior a la esperada el dólar podría extender sus ganancias frente a sus principales cruces.
En la sesión, el índice del dólar cerró con una ganancia de 0.64%, impulsado por la expectativa de una tasa más elevada al fin del ciclo de incrementos de la Reserva Federal. La divisa más depreciada fue la libra esterlina, con una depreciación de 2.05%, cotizando en 1.1158 dólares por libra, tocando un mínimo de 1.1152 dólares, no visto desde el 21 de octubre. La depreciación de la libra ocurre a pesar de que el Banco de Inglaterra subió su tasa de interés en 75 puntos base a 3.00%, pues el comunicado señaló que los incrementos futuros a la tasa no serán tan agresivos como lo anticipa el mercado. La libra además se depreció después de que el Banco de Inglaterra advirtió de una recesión a partir de la segunda mitad del 2022 y que podría extenderse hasta la primera mitad del 2024, lo que de ocurrir se convertiría en el mayor periodo de contracciones del PIB en registro desde 1955. Para 2023 el Banco de Inglaterra proyecta una contracción del PIB de 1.5% y para 2024 una contracción del 1.0%.
La segunda divisa más depreciada fue el rublo ruso con 1.60%, el peso colombiano con 1.25% (alcanzando un nivel histórico de 5,106.39 pesos por dólar debido a incertidumbre política interna), el franco suizo con 0.99%, el dólar australiano con 0.98%, el rand sudafricano con 0.81% y el dólar neozelandés con 0.80%. Entre divisas relevantes el euro se depreció 0.70%, cotizando en 0.9749 dólares por euro, el yen japonés se depreció 0.24%, cotizando en 148.25 yenes por dólar y el yuan chino se depreció 0.16%, cotizando en 7.3015 yuanes por dólar.
En la sesión, el euro tocó un máximo de 0.9840 y un mínimo de 0.9730 dólares por euro. Por su parte, el euro peso tocó un máximo de 19.3473 y un mínimo de 19.1518 pesos por euro.