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Iniciamos la semana con rendimientos positivos en los mercados accionarios

Publicado 12.09.2022, 08:04 a.m
Actualizado 29.03.2022, 02:00 a.m

• Mercados accionarios al alza, rendimientos de bonos gubernamentales y dólar con bajas. El mayor apetito al riesgo del cierre de la semana pasada se extiende hoy ante compras de oportunidad, soportadas por apuestas de que la inflación está cerca de un pico y noticias positivas sobre ganancias de Ucrania en la guerra contra Rusia
• Por su parte, la producción industrial de julio en Reino Unido se contrajo 0.3% m/m, arrastrando al indicador mensual del PIB que creció 0.2% en el periodo, ambos debajo de lo anticipado. Mientras tanto, el fallecimiento de la Reina y su efecto en las actividades podría ser otro viento en contra
• Atención de la semana en la inflación (ago) en EE.UU. (Banorte (BMV:GFNORTEO): 0.0% m/m, consenso: -0.1%), último dato clave antes de la decisión del Fed el próximo 21 de septiembre. También se publicará este dato en el Reino Unido y la Eurozona. Por otro lado, decisión de política monetaria únicamente en Rusia
• En eventos internacionales, se llevará a cabo una reunión entre jefes militares de la OTAN, mientras que Vladimir Putin y Xi Jinping se reunirán en Uzbekistán. También será la 77º Asamblea General de las Naciones Unidas y habrá elecciones primarias en 3 estados de EE.UU.
• En EE.UU. también habrá precios al productor, ventas al menudeo, producción industrial (ago), los índices regionales de manufacturas, Empire y Philly Fed y confianza del consumidor de la U. de Michigan (sep)
• En otras regiones, resaltamos cifras de actividad en China (ago); producción industrial y balanza comercial (jul) en la Eurozona; tasa de desempleo (jul) en el Reino Unido; ventas minoristas y actividad económica (jul) en Brasil; y encuesta ZEW (sep) en Alemania
• En México, se publicarán solamente las ventas de la ANTAD (ago). Hoy se llevará a cabo la segunda reunión anual del Diálogo Económico de Alto Nivel entre México y EE.UU. y los mercados locales estarán cerrados el viernes por el Día de la Independencia

Mercado accionario

• Iniciamos la semana con rendimientos positivos en los mercados accionarios, mientras los inversionistas aguardan a las cifras de inflación en EE.UU. a publicarse mañana, y con la expectativa de que posiblemente haya dejado atrás su punto máximo
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura positiva con el promedio de los tres índices cotizando 0.4% por arriba de su valor teórico. En Europa, el Eurostoxx opera con ganancias de 1.5%, liderado por el sector financiero y bienes raíces. En Asia, las bolsas subieron, aunque los mercados de China, Hong Kong y Corea del Sur estuvieron cerrados por ser día feriado, mientras que en Japón el Nikkei avanzó 1.2%
• En México, en la parte corporativa, Femsa (BMV:FEMSAUBD) anunció el resultado provisional de la OPA de Valora con una tasa de participación del 84.4%. Para esta semana, esperamos un rango de operación para el IPC entre los 45,400 y 47,500 puntos

Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Balance positivo en bonos soberanos. Las tasas europeas ajustan hasta -5pb. Del mismo modo, la curva de Treasuries registra ganancias de 2pb en promedio. El viernes, la curva de Bonos M acumuló ganancias en la semana de 2pb, con la referencia de 10 años en 9.90% (-6pb)
• El dólar retrocede, permitiendo a las divisas desarrolladas operar en terreno positivo, con SEK (+1.3%) como la mejor del grupo. En EM, el sesgo es positivo con ZAR (+1.3%) y THB (-0.2%) en los extremos. El MXN se aprecia 0.4% a 19.81 por dólar, tras ganar 0.2% la semana pasada
• El crudo avanza cerca de 1% tras importante caída del dólar. Los metales operan en terreno positivo con el oro y la plata subiendo 0.6% y 2.4%, respectivamente. Del mismo modo, los granos operan con sesgo positivo

Mercado de deuda corporativa

• Para esta semana se espera la subasta de dos bonos quirografarios por parte de Total Play Telecomunicaciones por un monto de hasta $2,500 millones; esperamos un mayor dinamismo en la segunda quincena del mes
• HR Ratings ratificó la calificación de GM Financial de México en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable y de corto plazo en ‘HR+1’. La ratificación se basa en el soporte operativo y financiero por parte de su casa matriz, General Motors (NYSE:GM) Financial Company, Inc., que cuenta con una calificación equivalente en el mercado de ‘HR BBB (G)’
• Moody’s Local México asignó la calificación de ‘AAA.mx’ a las emisiones propuestas de Coca-Cola (NYSE:KO) FEMSA, KOF 22S / 22X. Las calificaciones de KOF reflejan su fuerte posición competitiva como el embotellador más grande del sistema Coca-Cola

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