• Mercados accionarios positivos, rendimientos de bonos gubernamentales y el dólar a la baja, rebotando tras pérdidas recientes, con la aversión al riesgo pareciendo disminuir tras la reciente ola de incertidumbre. No obstante, la cautela continúa, con los temores de recesión aumentando ante la expectativa de más medidas restrictivas
• En cifras económicas, la inflación de la Eurozona en septiembre resultó en 10.0% a/a, por primera vez avanzando a doble dígito. Los PMIs en China para septiembre fueron mixtos, con mejorías en las manufacturas, pero una desaceleración en los servicios
• Más tarde, en EE.UU. destaca la publicación del reporte de ingreso y gasto de agosto, así como las participaciones de Brainard y Williams. En México se tendremos crédito bancario y finanzas públicas (ago). En Colombia, se espera que el banco central eleve su tasa a 10.50% (+150pb)
• Los ministros de energía de la UE lograron un acuerdo para intervenir en el mercado energético, fijando metas para recortar el consumo de energía (-5% de uso en momentos pico) y para aprovechar los ingresos extraordinarios de las empresas del sector
Mercado accionario
• Los mercados accionarios repuntan esta mañana, buscando algunas compras de oportunidad, luego de las importantes pérdidas recientes, aunque la cautela continúa ante el riesgo latente de recesión
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura positiva, con el S&P500 avanzando 0.3% por arriba de su valor teórico, luego de alcanzar niveles mínimos en dos años. En Europa los avances son cercanos al 1% en promedio, buscando aminorar las pérdidas del trimestre. En Asia las bolsas mostraron cierres mixtos, aunque el sesgo negativo prevaleció, destacando los ajustes en las bolsas de Japón de 1.8% en promedio
• En México, el IPC podría seguir consolidando alrededor de los 45,000pts. En temas corporativos Femsa (BMV:FEMSAUBD) informó el resultado final, aunque todavía provisional, de su oferta de adquisición por Valora, con una participación del 96.9%
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño positivo en bonos soberanos. Los activos europeos cotizan con ganancias de 11pb en promedio mientras que la curva de Treasuries opera con un sesgo de aplanamiento y ajustes de hasta -9pb en los instrumentos de largo plazo. Ayer, la curva de Bonos M terminó la sesión con presiones de 5pb en la parte corta y ganancias de 1pb en la parte larga
• El dólar opera con una ligera apreciación (DXY +0.2%) mientras las divisas desarrolladas registran caídas y las emergentes operan con variaciones mixtas. En el primer grupo NOK (-1.0%) es la más débil mientras que en el segundo, THB (+1.0%) y RUB (-2.6%) se ubican en los extremos. El peso mexicano se aprecia 0.1% a 20.14 por dólar, coincidiendo con PM 100 días
• Futuros del crudo avanzan 0.5% en promedio ante un menor sentimiento de aversión al riesgo y a la espera de la decisión de la OPEP+ sobre la producción la próxima semana. Metales positivos y el aluminio avanza al ser incierto si se vetarán los metales rusos del mercado en Londres
Mercado de deuda corporativa
• CEMEX (NYSE:CX) anunció que aceptó para recompra en la oferta anteriormente anunciada US$468.1 millones del monto agregado de principal de las Notas 2031, 2020 y 2019 ofertadas. La fecha de liquidación temprana en la cual CEMEX efectuará los pagos por las Notas aceptadas se espera que sea el 30 de septiembre de 2022
• Fitch Ratings afirmó las calificaciones de Sofoplus de largo plazo en ‘A-(mex)’ con perspectiva Positiva y en ‘F2(mex)’ para el corto plazo. La perspectiva Positiva refleja el crecimiento sostenido de la franquicia de la entidad en los últimos doce meses, acompañado de un buen desempeño financiero y niveles controlados de apalancamiento y morosida