• Mercados accionarios con sesgo negativo, rendimientos de bonos gubernamentales mixtos y el dólar al alza. Inversionistas cautelosos, aguardando cifras de empleo de EE.UU. y asimilando reportes corporativos y mayores tensiones geopolíticas
• En específico, anticipamos una creación de 270 mil plazas en el reporte de empleo de julio, con la tasa de desempleo aumentando a 3.7%, lo cual creemos aún le da espacio al Fed para seguir apretando de manera acelerada
• Las tensiones entre China y EE.UU continúan. Este viernes, China anunció detendrá la cooperación con EE.UU. en diferentes temas, como el clima, la lucha contra las drogas y reuniones de trabajo sobre defensa y seguridad marítima
• La venta mundial de semiconductores se ha desacelerado en los últimos seis meses, lo cual puede interpretarse como una señal de desaceleración económica mundial
• En EE.UU. los Demócratas lograron concentrar el apoyo de sus 50 senadores para apoyar el paquete de gasto en el cambio climático y fiscal. Tras esto, se espera que el plan sea votado mañana en el pleno
• En otras cifras económicas, en México, la inversión fija bruta en mayo cayó en 1.2% m/m, con retrocesos tanto en la construcción como en la maquinaria y equipo. El consumo para el mismo mes retrocedió 0.4%, impactado por bienes domésticos
Mercado accionario
• Sesgo negativo en los mercados accionarios, mientras los futuros en EE.UU. se muestran sin una tendencia clara, con el S&P500 marginalmente a la baja, aguardando las cifras de la nómina no-agrícola a publicarse y mientras continúa avanzando la temporada de reportes corporativos
• En Europa observamos caídas generalizadas, con el Eurostoxx que disminuye 0.3%, y los sectores de energía y medios liderando las bajas. En Asia, por el contrario, observamos cierres positivos, destacado os avances en las bolsas de China y Japón, apoyadas principalmente por el avance en tecnológicas
• Ya estamos entrando en la recta final de reportes corporativos en EE.UU. Contamos con ~86% de los resultados de empresas del S&P500 y se acumula un alza en las utilidades del 9.2% vs 4.1%e. la tasa de sorpresas positivas se ubica en 74.4%. Hoy se esperan las cifras de 5 empresas de menor relevancia. En México los grupos aeroportuarios publicaron tráfico de julio, mostrando sólidos avances, pero en esta ocasión destacando las cifras de Gap
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño negativo en bonos soberanos. Los activos europeos pierden hasta 4pb mientras la curva de Treasuries se presiona 1pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M cerró con un ligero empinamiento, resultado de ganancias de 1pb en la parte corta y media y pérdidas de hasta 6pb en los instrumentos de mayor duración. La referencia de 10 años cerró sin cambios en 8.44%
• El dólar se fortalece (DXY +0.5%) mientras las divisas desarrolladas pierden terreno y las emergentes operan con variaciones mixtas. En el primer grupo AUD (-0.4%) es la más débil mientras que en el segundo, RUB (+1.5%) y TRY (- 0.3%) se ubican en los extremos. El peso mexicano se deprecia 0.2% a 20.38 por dólar
• Los precios del crudo caen 0.5%, en promedio, ante los temores de una recesión global y a la espera de mayor información. En metales, el oro y la plata caen mientras los industriales cotizan con un sesgo positivo
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Famsa informó que el Juez Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León publicó la sentencia que aprueba el Convenio Concursal presentado por su subsidiaria Famsa México (BMV:GFAMSAA). Esta resolución favorable da por terminado el estado de concurso mercantil de la subsidiaria Famsa México
• Fitch Ratings subió la calificación en escala nacional de Grupo Lamosa y su emisión LAMOSA 19 a ‘AA(mex)’ desde ‘AA-(mex)’ y modificó la perspectiva a Estable de Positiva. De acuerdo con la agencia, el alza en las calificaciones refleja el desempeño operativo continuo y fuerte de Lamosa que se ha traducido en una posición financiera sólida y la expectativa de que se mantenga hacia adelante. Adicionalmente, la agencia considera que las adquisiciones concretadas en los últimos doce meses fortalecen su perfil de negocios, y amplía su escala y diversificación geográfica