• Mercados accionarios con sesgo negativo, rendimientos de bonos gubernamentales a la baja y el dólar con pocos cambios, esto tras resultados decepcionantes de Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL), y atentos a cifras de empleo en EE.UU. que pudieran dar señales de estarse suavizando y reflejen el estado de salud de la economía
• En EE.UU. destaca el reporte del mercado laboral para enero, esperando una creación de 195 mil plazas, desacelerándose en el margen. Mientras tanto, esperamos un incremento de 20pb en la tasa de desempleo a 3.7%. También importante, tendremos un discurso de Mary Daly (Fed de San Francisco). En otras cifras económicas, en México, la confianza del consumidor para enero resultó en 44.2pts (+1.5pts). En Brasil, la producción industrial cayó 1.3% a/a (0.0% m/m) en línea con lo esperado. En China, el PMI de servicios de Caixin se aceleró a 52.9pts en enero desde 48.0pts. Finalmente, tendremos PMI finales de servicios en EE.UU. para, así como el ISM del mismo sector
• El gobierno estadounidense detectó un globo aerostático chino sobrevolando Montana, lugar donde se encuentran muchos de los misiles nucleares norteamericanos. Esto sucede antes de la esperada visita del Secretario de Estado, Anthony Blinken, a la nación asiática
• Sobre la guerra en Ucrania, el gobierno ucraniano espera que EE.UU. anuncie hoy el envío de un nuevo paquete de armamento y que Alemania y Suecia hagan lo mismo en los siguientes días o semanas. En cuanto al virus, China reabrirá su frontera con Hong Kong completamente por primera vez en 3 años, esperando que esto tenga un impulso en la economía de la región
Mercado accionario
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura negativa, con el S&P500 cotizando 0.6% debajo de su valor teórico, reaccionando a cifras decepcionantes de grandes tecnológicas. Las ventas de Apple quedaron cortas afectadas por cuellos de botella en las cadenas de suministro y una temporada navideña pobre. La división de la nube de Amazon mostró una importante debilidad, y Alphabet se vio afectada por la menor demanda de anunciantes
• En Europa se observan caídas casi generalizadas, mientras Asia cerró mixta, destacando los ajustes de las bolsas en China y del Hang Seng del 1.4%
• Hoy reportan 7 empresas del S&P500 destacando a LyondellBasell y Cigna Corp (NYSE:CI). Ya contamos con ~49% de los resultados y se acumula una caída en utilidades del 2.9% vs -3.1%e. La tasa de sorpresas positivas se ubica en 69%. En México sorprendieron positivamente las cifras de Gmexico (BMV:GMEXICOB) y mejoran las perspectivas, lo que debiera ser bien recibido por el mercado
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño mixto en bonos soberanos. Los activos europeos cotizan con pérdidas de hasta 6pb mientras que la curva de Treasuries opera con ganancias de 1pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M registró ganancias de 8pb, sobre todo concentradas en la parte media. La referencia de 10 años concluyó la sesión en 8.52% (-12pb)
• El dólar opera con un sesgo negativo (DXY -0.2%) mientras las divisas del G-10 y las emergentes registran variaciones mixtas. En el primero, JPY (+0-3%) y AUD (-0.3%) se ubican en los extremos y en el segundo, INR (+0.4%) lidera las alzas y BRL (-1.0%) es la más débil. El MXN se deprecia 0.4% al cotizar en 18.74 por dólar
• Los futuros del crudo caen 0.2% al disminuir el optimismo sobre la reapertura en China e inventarios al alza. En metales predominan las bajas, excepto en el cobre (+0.6%)
Mercado de deuda corporativa
• S&P Global Ratings confirmó calificación de 'mxAA+ (sf)' de VRTCB 23, emisión respaldada por contratos de arrendamiento originados por Vanrenta. De acuerdo con la agencia, la confirmación de la calificación se basa en su opinión sobre los niveles de protección crediticia con los que contará la transacción, los cuales considera son suficientes para respaldar su nivel de calificación
• CIBanco (Fiduciario) informó que el próximo 15 de febrero de 2023 se realizará un pago de amortización anticipada obligatoria de la emisión CAMSSCB 13U (FF de Concesionaria de la Autopista Monterrey Saltillo). Actualmente cuenta con un monto en circulación de $212 millones (VNA: 16.6767 Udis) y cuenta con un vencimiento programado para 2039. Es importante recordar que el pasado 12 de mayo de 2022, Fitch Ratings subió la calificación de la emisión a ‘AA+(mex)vra’ desde ‘AA(mex)vra'