• Mercados accionarios negativos, rendimiento de los bonos gubernamentales mixto, mientras el dólar opera con ganancias con los inversionistas sopesando las cifras de inflación en EE.UU. y comentarios de los miembros del Fed para definir los efectos que tendrá en las siguientes decisiones de política monetaria
• China está respondiendo al derribo de su globo espía por parte de EE.UU. hace unos días y comentó que la acción tendrá consecuencias. Estos comentarios se dan en un momento donde se habla de un posible encuentro entre altos diplomáticos de ambos países en las conferencias de seguridad que se celebrarán en Alemania hacia el cierre de la semana
• La agenda económica en EE.UU. incluye las ventas al menudeo de enero donde estimamos un sólido avance de 2.0% m/m. Para el grupo de control, esperamos +0.8% m/m. También se publicará la producción manufacturera del primer mes del año, la que estimamos en +0.6%m/m. Asimismo, se dará a conocer el indicador manufacturero regional de Nueva York, el Empire Manufacturing de febrero
• En cuanto a intervenciones por parte de miembros del Fed, atentos a los comentarios de Loretta Mester. Mientras que en otras regiones, las miradas estarán en la participación de Lagarde del ECB
• El Congressional Budget Office (CBO) publicará hoy sus proyecciones económicas y sobre el presupuesto, así como su reporte sobre el techo de endeudamiento. Se espera que este último de claridad sobre el momento en que el gobierno de EE.UU. se quedaría sin capacidad de seguir fondeándose
Mercado accionario
• Mercados accionarios mixtos, en donde los inversionistas siguen con cautela, evaluando los datos de inflación en EE.UU. y sus implicaciones para la política monetaria, así como su impacto para el crecimiento
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura negativa con el S&P500 cotizando 0.4% por debajo de su valor teórico. Por otra parte, Europa opera principalmente con ganancias, el Eurostoxx avanza 0.7%. En Londres destaca el ajuste de las acciones Barclays (LON:BARC) de más de 10.0% después de registrar una contracción sorpresa en las ganancias. Asia cerró mixta
• En el frente corporativo nacional, Amx tuvo caídas en el 4T22, alineadas a lo esperado, aunque la presión en rentabilidad fue menor a la prevista. Por otra parte, en EE.UU., Airbnb sube más de 9.0% previo a la apertura de mercado tras superar las estimaciones. Además, de las 23 empresas del S&P500 que hoy publican sus resultados, 7 han dado a conocer sus cifras, mejor de lo anticipado. Tras el cierre, se espera el reporte de Alfa (BMV:ALFAA) y Subsidiarias, Lasite, Vesta y Walmex (BMV:WALMEX)
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Bonos soberanos con desempeño mixto. Los activos europeos registran pérdidas de +2pb excepto los Gilts (-9pb), mientras que la curva de Treasuries opera con pocos cambios. Ayer la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 11pb en promedio
• El dólar opera con sesgo positivo (DXY +0.3%) mientras las divisas desarrolladas y emergentes cotizan con variaciones mixtas. En el primer grupo la operación esta acotada por NOK (+0.5%) y AUD (-1.4%) mientras que en el segundo THB (-1.5%) es la más débil. El peso mexicano revierte parte de las ganancias de ayer, cotiza en 18.64 por dólar representando una depreciación de 0.6%.
• Los futuros del crudo caen 0.8% ante las preocupaciones de una menor demanda por la política monetaria restrictiva. Los metales operan con pérdidas entre los que destaca la plata con una caída del 1.6%
Mercado de deuda corporativa
• Axtel (BMV:AXTELCPO) anunció los resultados finales de la oferta para comprar hasta US$120 millones de principal de sus notas con cupón de 6.375% con vencimiento en 2024. A la fecha de vencimiento, la compañía recibió ofertas de tenedores de US$88.6 millones de principal de las notas
• Fitch Ratings afirmó las calificaciones de largo y corto plazo de Banco Actinver en ‘AA(mex)’ y ‘F1+(mex)’ y de Corporación Actinver y Arrendadora Actinver en ‘AA-(mex)’ y ‘F1+(mex)’. La perspectiva de las calificaciones de largo plazo es Estable
• De acuerdo con la agencia, la afirmación refleja la opinión de Fitch de que la resolución y sentencia condenatoria de primera instancia dictada por el juez 27 Civil de Proceso Oral de la CDMX el 14 de diciembre para Banco Actinver, no tiene un efecto inmediato en el perfil crediticio del banco