• Mercados accionarios negativos, rendimientos de bonos gubernamentales positivos y el dólar al alza, conforme inversionistas continúan asimilando los comentarios hawkish de miembros del Fed y del ECB, mientras la incertidumbre sobre la tasa terminal continúa, en medio de datos económicos mixtos y presiones en precios persistentes
• El presidente Biden espera tener una conversación telefónica con Xi Jinping pronto sobre el derribo del globo chino, esto con el compromiso de gestionar responsablemente la disputa y evitar que escale hacia un conflicto. En este sentido, la posibilidad de un encuentro entre el Secretario de Estado, Anthony Blinken y su contraparte, Wang Yi, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, ha aumentado
• En datos económicos, en México se publicó el Indicador Oportuno de la Actividad Económica para enero, con un avance de 0.4% m/m (2.8% a/a cifras desestacionalizadas) de la economía. Por sectores, anticipan a la industria en +0.5% m/m, con los servicios más moderados en +0.3% m/m
• En el frente monetario, el mercado estará atento a las participaciones de Barkin (Richmond) y Bowman (Consejo del Fed), especialmente después de los comentarios hawkish de Mester (Cleveland) y Bullard (St. Louis) sobre la magnitud de la próxima alza de tasas. En China, el PBoC ha continuado con las inyecciones de liquidez, ahora ofreciendo 835 mil millones de yuanes (US$121 mil millones) en operaciones de reporto de siete días para atender problemas de liquidez
• En otras noticias, el primer ministro británico Rishi Sunak mencionó a políticos de Irlanda del Norte que se ha avanzado para alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europa. Se espera que el fin de semana se reúna con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para continuar con las discusiones en este tema
Mercado accionario
• Caídas generalizadas en bolsas, conforme los inversionistas continúan temerosos de los efectos que un escenario con tasas elevadas prolongado pueda tener sobre el crecimiento económico y las utilidades de empresas
• En ese sentido, los futuros en EE.UU. anticipan una apertura negativa con el S&P500 cotizando 0.6% por debajo de su valor teórico. En Europa las caídas promedian alrededor del 0.8%, mientras las acciones tecnológicas, al ser más sensibles al alza en tasas, lideran los ajustes
• En el frente corporativo ya contamos con los resultados de poco más del 80% de empresas del S&P500 y se acumula una disminución en las utilidades del 2.6% vs -3.1%e. La tasa de sorpresas positivas se ubica en 68.2%. Hoy reportan CenterPoint Energy In, Deere (NYSE:DE) & Co y PPL Corp (NYSE:PPL). En México, ayer Oma reportó importantes avances, alineados a lo esperado, mientras las perspectivas mejoran apoyadas por el nearshoring
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Presiones en bonos soberanos reflejando el tono hawkish de los bancos centrales. Los activos europeos operan con pérdidas de 4pb y la curva de Treasuries se presiona 3pb, en promedio. Ayer, la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 10pb y un sesgo de empinamieto. La referencia de 10 años terminó la sesión en 9.04% (+21pb) nivel no visto desde principios de año
• El dólar se fortalece (DXY +0.7%) mientras las divisas desarrolladas y emergentes operan con pérdidas. En el primer grupo NOK (-1.1%) lidera las caídas y en el segundo HUF (-1.2%) es la más débil. El peso mexicano revierte las ganancias de ayer, opera en 18.65 por dólar representando una depreciación de 0.7%
• El crudo cae 3.1% ante el sentimiento de aversión al riesgo y el gas en Europa cae por debajo de €50 MWh por primera vez en 17 meses. Los metales registran pérdidas entre los que destaca el cobre al caer 1.4%
Mercado de deuda corporativa
• CIBanco (Rep. Común) informó que Invex Controladora tiene la intención de llevar a cabo la amortización anticipada total de los CBs INVEX 20, el próximo 24 de febrero de 2023, a su valor nominal por la cantidad de $500 millones, más los intereses devengados y no pagados. De acuerdo con el comunicado, la amortización anticipada no generará pago de prima alguna sobre el valor nominal
• La emisión INVEX 20 actualmente se encuentra debajo de par (VNA: $100.00) con un Precio Limpio de $99.9402. De acuerdo con el suplemento, la emisora no estará obligada a pagar prima por amortización anticipada, al llevarse a cabo tras la vigésima quinta fecha de pago. El bono está calificado en ‘mxA’ por S&P Global y en ‘A+(mex)’ por Fitch Rating