• Mercados accionarios negativos, rendimientos de los bonos gubernamentales al alza, mientras el dólar opera con ligeras ganancias, con los inversionistas preparándose para otra subida de 75pb en tasas en EE.UU. mañana en la decisión del Fed, aunque también evaluando la sorpresa de Suecia de un alza de 100pb. En tanto, la guerra en Ucrania continua con el país solicitando más armas
• Hoy, inicia el debate general en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, siendo la guerra en Ucrania un tema relevante. Por otra parte, el gobierno de Alemania se está acercando a un acuerdo para nacionalizar el gigante del gas Uniper (ETR:UN01) SE, a medida que Berlín toma medidas para evitar un colapso del sector energético del país de cara a la temporada invernal
• Trabajadores seguirán laborando en puertos clave en EE.UU. mientras negocian un nuevo contrato laboral. En cuanto a cifras económicas, se publicarán inicios de casas y permisos de construcción en agosto, en un escenario donde el sector vivienda ya muestra señales de debilidad ante el alza en tasas por parte del Fed
• En México, el INEGI publicó el IOAE de agosto, con un avance nulo de 0.0% m/m (2.9% a/a cifras desestacionalizadas) de la economía. Por sectores, anticipan a la industria en -0.1% m/m, revirtiendo a la baja, y con los servicios estables en 0.0%
Mercado accionario
• Predomina un sesgo negativo en los mercados accionarios con la atención puesta en el inicio de la reunión del FOMC y en donde los inversionistas muestran nerviosismo por los potenciales efectos derivados del apretamiento monetario del Fed, principalmente el relacionado con una posible recesión. De esta manera, en Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 0.5%. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 0.3% en promedio. En Asia las bolsas cerraron positivas, con señales de menores restricciones por Covid en Hong Kong
• En México, Amx anunció que se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Valores de las acciones de Sitios Latam y señaló que, con el inicio de la cotización de ésta en la BMV el 29 de septiembre y la distribución de acciones a sus accionistas (recibirán 1 acción de Sitios Latam por cada 20 que posean de AMX), terminaría el proceso de escisión
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Presiones generalizadas en bonos soberanos. Los activos europeos registran pérdidas de 10pb, en promedio, mientras la curva de Treasuries ajusta +5pb con la nota de 10 años superando la figura de 3.50%. Ayer, los Bonos M marcaron presiones de 3pb con el Bono M May'31 cerrando en 9.21%
• Dólar con ligero sesgo positivo en medio de pérdidas en divisas desarrolladas con NZD (-0.8%) como la más débil, excluyendo a GBP (+0.2%). En EM, el sesgo es negativo con el peso mexicano cotizando cerca del psicológico de 20.00 por dólar (-0.3%), diluyendo parte de las ganancias de ayer (+0.6%)
• El crudo avanza en el margen con el Brent cotizando por arriba de 90 US$/bbl. En tanto, EE.UU. planea liberar 10 millones de barriles adicionales de sus reservas estratégicas en noviembre, de cara a la prohibición del crudo ruso por parte de la Unión Europea, mientras que el regreso de crudo iraní se discute
Mercado de deuda corporativa
• Arca Continental (ETR:CONG) anunció que llegó a un nuevo acuerdo de largo plazo con la Compañía Coca-Cola (NYSE:KO) con el objetivo de fortalecer la colaboración y la sólida relación entre ambas compañías. El alcance del acuerdo incluye todos los mercados que atiende Arca Continental y consolida la relación económica, mecanismos de crecimiento, oportunidades de nuevos negocios y una alianza digital
• Moody’s Local MX asignó la calificación de ‘AA-.mx’ a las emisiones propuestas de BRX 22 / 22-2, reflejando el perfil crediticio de su emisor Servicios Broxel (‘A+.mx’) más la fortaleza crediticia adicional que confieren los covenants de estos bonos