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Resumen Bursátil México: Datos Mixtos que influyeron de manera negativa

Publicado 24.02.2013, 09:22 p.m
Actualizado 09.07.2023, 04:32 a.m
Datos mixtos se dieron a conocer en la semana en donde por una parte influyeron de manera negativa el día de ayer las minutas de la FED* luego de su FOMC* en la que se mostró un tono más hawkish que hace ver que en breve pudiera bajar el ritmo a las medidas de flexibilización cuantitativa (QE*s) y el dato de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo que vino por debajo de expectativas, en tanto que el ánimo del día de hoy se dio por la lectura de la confianza empresarial alemana, ya que es la mejor lectura de los últimos dos años. Otro aspecto que sigue latente que inyecta volatilidad al mercado es el relativo a la incertidumbre que prevalece sobre los acuerdos a los que debe llegar la semana entrante, a más tardar, el gobierno de USA en relación al tema del sequester* para evitar que entren en vigor los recortes de gastos a partir del 010313. Continuaron los reportes corporativos del 4Q12 en donde fue una sorpresa el buen reporte de hoy de HP. En Italia habrá elecciones este fin de semana y se espera que Berlusconi no se salga con la suya.

Así las cosas, el IPC* retrocede en la semana -0.63%, cerrando el día de hoy, en 43,875.73 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +0.64% y en los últimos tres años su rendimiento nominal alcanza el +36.96%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses continúa por encima de los rendimientos de los mercados americanos.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq en la semana tuvieron los siguientes cambios +0.1345, -0.2757% y -0.9464%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +8.0%, +11.63% y del +7.80%, respectivamente.

De las Bolsas Internacionales, la que tuvo mayor avance en la semana fue el Kospi de Corea del Sur con un avance del +1.9034% y acumula un rendimiento negativo en los *ttm del (-0.05%).

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:

Genomma Lab fue la emisora ganadora de la semana con un avance del +6.79%luego de anunciar una alianza estratégica con Wal-Mart USA para distribuir sus productos en sus tiendas. Acumula un rendimiento en el ejercicio en curso del 17.19% y del +22.82% en los últimos doce meses. De capa caída las desarrolladoras de vivienda que tuvieron fuertes retrocesos en la semana luego de que Fitch Ratings las colocó el día de hoy con un Outlook negativo dada la presión que existe sobre la generación de flujo de efectivo y por la incertidumbre asociada con el anuncio de EPN respecto del reordenamiento de la construcción de viviendas. Además Elektra retrocede -11.83 por débil resultado del 4Q12.

En el ejercicio en curso Alsea es la que lidera los rendimientos con +19.47% quien anunció en la semana que desarrollará y operará los restaurantes Cheesecake Factory en México y Chile. Acumula en los ttm* un rendimiento del +85.10%.

En los últimos doce meses continúa liderado los rendimientos la Siderúrgica ICH con +111.68% dadas las buenas perspectivas en los sectores automotriz, construcción y manufacturas para México en el 2013.

La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- El indicador líder anticipado de feb13 subió +0.2% vs el avance de ene12 del +0,5%, en tanto que la NAR* informó que las ventas de casas usadas de ene13 subieron 0.4% a una tasa anual ajustada por estacionalidad de 4.92 M luego de caer en dic12 un 1.2% a 4.90 M y los permisos de construcción para una vivienda privada de ene13 subieron +1.8% vs dic12, con lo que suma tres meses consecutivos de avance.

Malos Datos.- El número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo subieron en 20K, en tanto que el PMI* manufacturero de Markits Economics de feb13 bajó a 55.2 vs los 55.8 de ene13. Por otra parte, los inicios de viviendas residenciales de ene13 cayeron 8.5% vs dic12. Además el índice manufacturero de la FED* de Filadelfia de feb13 cayó a -12.5 puntos desde los -5.8 puntos de ene13. (< 0 puntos = contracción).

FED*.- En la minutas de la FOMC* prevaleció un tono más hawkish entre sus miembros señalando la posibilidad de revertir en breve y en forma gradual algunas de las medidas de los QE*

€urozona.- El PMI* de servicios de feb13 bajó a 47.3 puntos desde los 48.6 y se cumple un año por debajo de la barrera de los 50 puntos que separa la contracción respecto de la expansión.

C€*.- Bajó su estimado de crecimiento para la €urozona a -0.3% para el 2013 vs el +0.1% del forecast de nov12. En 2012 la economía de la eurozona cayó 0.5%.
Troika*.- Supervisará la próxima semana los avances de la aplicación de las medidas de ajuste requeridas para continuar con el bailout en medio de protestas y huelgas generalizadas como la que se dio el pasado miércoles.

BC€*.- M. Draghi, señaló que la economía de la €urozona se mantendrá débil en el 1S13 y será hasta el 2S13 cuando inicie una gradual recuperación.

Alemania.- La confianza empresarial aumentó por cuarto mes consecutivo a 107.4, siendo su mejor lectura de los últimos diez meses.
Inglaterra.- El Banco de Inglaterra externó su preocupación sobre la lenta recuperación de la economía, por lo que continuará con sus medidas de relajamiento cuantitativo.

España.- Colocó deuda por €4,000 M a tasas inferiores a las emisiones previas.
Italia.- Este fin de semana son las elecciones con la posibilidad del regreso de S. Berlusconi.

Notas Corporativas.- Office Depot adquiere a OfficeMax
Buenos Reportes 4Q12 o por encima del epec*: HP, Wal-Mart, AIG, Texas Instruments

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

INEGI dio a conocer que el PIB* 2012 creció 3.9% al igual que el 2011, pero inferior al del 2010 cuando mostró un crecimiento del 5.3% y que la Inflación general anualizada a la 1ª qna de feb12 subio a 3.47% desde el 3.25% de la lectura anterior.
EPN anunció inversiones por 100 mil mdp para obras de infraestructura

Notas Corporativas de Infosel.-

AMX.- El mercado no creyó en la estrategia de Carlos Slim. La intención de que América Móvil apoye a la telefónica holandesa KPN participando en la suscripción de acciones hasta por EUR 3,000 millones, donde América Móvil aportaría aproximadamente EUR 840 millones, adicionales a los EUR 3,150 millones que representa la inversión que hizo para adquirir el casi 28% del capital. El temor de los inversionistas es el efecto negativo que provocaron las pérdidas cambiarias en el 4T12, y la difícil situación por la que atravieza KPN. Sin embargo, no hay que menospreciar la experiencia de Don Carlos Slim, y aprovechar la caída de Amx L para tomar posiciones con objetivos de mediano plazo. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

FINN.- Anuncian nueva Fibra Hotelera que cotizará en la BMV. Se espera que en los próximos días empiece a cotizar una nueva fibra en la BMV, especializada en el ramo hotelero, denominada “Fibra Inn”. La oferta pública global será por un monto aproximado de $3,680 millones, y se pretende colocar el 7Mar13, por lo que el pricing sería el 6Mar13. Pensamos que el atractivo que han tenido las Fibras en la Bolsa, podría mantener el interés por esta nueva fibra. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

MAXCOM.- Ventura Capital Privado inició ayer compra de Maxcom. La fecha de vencimiento de la oferta será el 20Mar13, mientras que la fecha de Registro de la Operación en Bolsa y la de liquidación serán el 25Mar13. El precio de compra será de $2.90 por CPO de MAXCOM o su equivalente por cada acción, mientras que ayer cerró en $4.93, lo que hace difícil que los actuales accionistas minoritarios vendan al precio de la oferta. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(LAB) CRECERÍAN VTAS 40% EN ELEXTRANJERO EN 2013: SANTANDER. MÉXICO, Infosel, febrero. 19.- La expansión de la distribución a través de Wal- Mart en Estados Unidos (EU) anunciada el día de ayer por Genomma Lab (LAB) apoya el estimado de un crecimiento de 40% en las ventas en el extranjero de la compañía, consideró Grupo Financiero Santander (Santander). Con esta acción, la empresa añade más puntos de venta destinados al mercado hispano en el vecino país del norte, el cual es de vital importancia para la expansión internacional de las operaciones de la compañía. La institución añadió que LAB participa con alrededor de nueve marcas en EU, mediante importantes tiendas de autoservicio y cadenas de farmacias dentro de las cuales se encuentra Walgreens. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(WALMEX) INVERTIRA HASTA 17,900 MDP EN 2013 -RET. Se retransmite servicio enviado el jueves 21 de febrero de 2013 a las 16:24 horas. MÉXICO, Infosel, febrero. 22.- Walmart de México y Centroamérica (WALMEX) invertirá entre 17 mil 300 y 17 mil 900 millones de pesos (mdp) en 2013 para expandir sus instalaciones y modernizar sus operaciones; dicha inversión es 2 mil 500 mdp mayor a la registrada en 2012. La inversión que se destinará para la apertura será aproximadamente de entre 9 mil 200 a 9 ml 800 mdp. En México se contempla un incremento de entre 8 y 9% en piso de ventas y 6% para Centroamérica. El crecimiento del capacidad instalada se estima que será de entre 7.8% y 8.7%. Para la modernización de sus operación prevén un inversión de 8 mil 100 mdp: remodelación 2 mil 500 mdp; infraestructura 3 mil 350 mdp y logística 2 mil 250 mdp. Scot Rank, presidente y director general de la empresa dijo que la confianza en la oportunidad de crecimiento que ofrece los seis países en lo que opera, les permite destinar en 2013 una inversión que será fundamental para llevar su propuesta de valor a más clientes, así como mantener la operación de la firma en optimas condiciones,beneficiando a su clientes asociados y proveedores y a la comunidades la que servirán. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

SPORT.- Crea una alianza estratégica con New Balance. Grupo Sports World (SPORT) informó la creación de una alianza estratégica con New Balance, la firma de artículos deportivos, para integrar sus productos a la oferta de SPORT con descuentos y promociones. New Balance creará y brindará los uniformes para los colaboradores de los clubes de la firma. Además, la oferta de clases y actividades deportivas en los clubes SW se verá complementada por el lanzamiento de nuevos productos de la marca New Balance. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL.

Walmex. propondrá el reparto de un dividendo ordinario en efectivo de P$0.46 por acción, a pagar el 23 de abril, así como el pago de dos dividendos extraordinarios en efectivo: uno de P$0.29 por acción pagadero el 23 de abril y otro de P$0.17 por acción a pagar el 26 de noviembre. Fuente: Accitrade

Grupo Modelo, en conjunto con Anheuser-Busch InBev (ABI), está en pláticas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para tratar de alcanzar un acuerdo que le permita a la europea adquirir la participación que aún no posee en la cervecera mexicana. Además de Modelo e InBev, Constellation Brands y Crown Imports están en las negociaciones, detalló la compañía mexicana en un comunicado. "Las partes y el Departamento de Justicia han acordado solicitar conjuntamente a la Corte la suspensión del proceso legal hasta el 19 de marzo", dijo Modelo. Fuente: Accitrade

Buenos Reportes 4Q12 o por encima del epec*: Ohlmex, Chdraui, GFamsa, Herdez, Megacable, Arca-Continental
Malos Reportes 4Q12: o por debajo del epec*: Azteca, Bimbo, Elektra, GEO, Urbi, Sanmex, Axtel

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