Resumen Bursátil: México se ve totalmente diferente

Continúa la incertidumbre en los mercados en relación a la falta de acuerdos para evitar el Fiscal Cliff al tiempo que la FED* efectuó su última compra de deuda asociada con la Operación Twist* y en la medida en que sigan pasando los días para el cierre del año y no se logren los acuerdos entre los líderes republicanos de ambas Cámaras y B. Obama, mayor incertidumbre y volatilidad habrá en los mercados. Obama se mantiene firme en querer mayores impuestos para los que más ganan. En USA los datos económicos fueron mixtos, en tanto que en España la tasa de desempleo empeora, Grecia con un GDP* más bajo, Italia con problemas ante la falta de apoyo de los partidos a M. Monti, Alemania con un Outlook poco optimista para el 2013.

México se ve totalmente diferente

Así las cosas, el IPC*, avanza en la semana +2.30%, ligando un rally de cinco sesiones consecutivas de alza (Santa Claus Rally) cerrando el día de hoy en 42,797.67 unidades y alcanzando un NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO y desligándose del comportamiento de las bolsas a nivel global. En el ejercicio en curso tiene un rendimiento nominal del +15.43% y hoy se da el 19° nuevo máximo del año, ante los buenos fundamentales de la economía mexicana y el Outlook positivo una vez firmado el Pacto Nacional. En los últimos tres años su rendimiento nominal alcanza el +33.39%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses va por encima de los mercados americanos y de las bolsas internacionales, sólo superado por el rendimiento de la locomotora €uropea, el DAX Alemán en +25.41%. ¡¡¡Vámos MEXICO!!!que estás de moda.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P y Nasdaq registran en la semana +0.9946%, +0.1335% y -1.0697%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +7.86%, +12.46% y del +12.41%, respectivamente. El Nasdaq arrastrado por la baja de Apple que retrocede en la semana cerca de un 10%

De las Bolsas Internacionales la que más subió en la semana fue el Kospi de Corea del Sur con un avance del +2.413% y acumula un rendimiento en los ttm* del +4.41%, en tanto que la que más retrocede es el Ibérico IBEX35 con -1.0851% y acumula un rendimiento negativo en los últimos doce meses del (-9.21%).
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:

La Bolsa es la ganadora de la semana con un avance del +11.43%. Me permito hacer una mención especial a propósito de la ganadora de la semana a Marco A. Hernández, gran amigo de TTM. Con la siguiente mención de Infosel: (BOLSA) JUBILAN A MARCO ANTONIO HERNANDEZ, DIRECTOR FINANZAS MÉXICO, Infosel, diciembre. 5.- La Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. (BOLSA) informó que el C.P. Marco Antonio Hernández, Director de Administración y Finanzas, ha manifestado su deseo de acogerse al beneficio de la jubilación. El C.P. Hernández ingreso a la Bolsa en abril de 1992 como Director de Administración y Finanzas, puesto que actualmente ocupa. "Quisiera agradecer al C.P. Hernández por su excelente desempeño y su labor profesional durante más de 20 años en la bolsa mexicana de valores", comentó Luis Téllez Kuenzler, presidente de la empresa. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL. ¡¡¡Enhorabuena mi estimado Marco!!!

En contraste, Axtel fue la que mas ajustó con -8.30%. También le acompañaron en la caída Homex* que perdió el 7.55%, luego de anunciar en la semana que no crecerán sus ingresos en el 2013, hecho por el que terminó de contagiar al sector vivienda de por si ya rezagado.

GFNorte retoma el liderato como la del mejor rendimiento en el ejercicio en curso con +86.74%, en tanto que Elektra al final de la tabla con -59.85%
En los últimos doce meses lidera la siderúrgica ICH con un rendimiento nada despreciable del +90.93% y Elektra es la más rezagada con rendimiento negativo del -59.96%

La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- Las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo bajaron en 25K, ubicándose en 370K desde las 395K de la semana pasada, en tanto que el ISM* de servicios de nov12 tuvo una lectura de 54.7 vs los 54.2 puntos de oct12 y los pedidos de fábrica de oct12 subieron 0.8% vs el 0.1% del epec*. Asimismo, el gasto en construcción de oct12 subió 1.4% luego de que en sep12 subió 0.5%. Respecto del reporte laboral de nov12 (nóminas no agrícolas) presentó una mejor lectura vs el epec* de 85K plazas al registrar la economía la creación de 146K plazas y la tasa de desempleo bajó al 7.7% vs el 7.9% del epec*.Diversifica tu Portafolio de Inversión con los programas de ahorro / inversión de Capital Investment y GNP. Pregunta en Trading Training México al Tel.5989-9719
Malos Datos.-. El ISM* manufacturero de nov12 se ubicó en 49.5 puntos, vs los 51.3 puntos del epec* y se coloca en zona de contracción y la Confianza del Consumidor retrocedió en su primer lectura de dic12 a 74.5 unidades vs el epec* de 82.4 puntos.

€urozona.- La €urostat*, confirmó la entrada en recesión técnica de la €urozona.
BC€*.- M. Draghi, dijo que la debilidad de la economía de la €urozona se mantendrá hasta el 2013. Además comentó que ha mejorado la confianza de los mercados financieros, en tanto que decidió mantener la tasa de referencia sin cambios, es decir en 0.75%.

€cofin*.- Brindará ayuda a la banca española por 39.5 M€.
China.- El Gobierno anunció la liberación de las restricciones para que las compañías aseguradoras puedan invertir en bancos chinos y continúa con la implementación de políticas para incentivar la demanda interna, toda vez que ve un buen Outlook para el 2013, en tanto que la actividad manufacturera de nov12 subió luego de siete Qs de desaceleración.

Alemania.- Se dio a conocer que los pedidos industriales ajustados por estacionalidad de oct12 subieron 3.9%, siendo su mayor aumento mensual desde ene11. Sin embargo el Bundesbank comentó el día de hoy que espera que para el 2013 la economía crezca solamente un 0.4%.

Italia.- Nuevamente llega la inestabilidad política. El Gobierno de M. Monti (Tecnócrata) perdió el apoyo del principal partido en ambas cámaras, el Partido de la Libertad (PDL) fundado por el exprimer ministro Silvio Berlusconi. Berlusconi prepara el terreno para las elecciones del 2013. Es pregunta eh!!!
España.- El desempleo en nov12 sube 1.54% en medio de continuas protestas y huelgas generalizadas.

Inglaterra.- Mantuvo sin cambio su tasa de referencia.
Australia.- El Banco Central de decidió disminuir su tasa de referencia en su nivel mínimo histórico en 25pb ubicándola en 3.00% a fin de contrarrestar la desaceleración.
Grecia.- La tasa de desempleo de sep12 llegó al 26% de la PEA*, siendo un record histórico, en tanto que el GDP* del 3Q12 fue del -6.9% cuando en el 2Q12 fue del -6.3% y vs el -6.7% del 1Q12.

Breves.- Apple informó que el iPhone 5 a partir de hoy está disponible en Corea del Sur, la semana entrante en China y antes de navidad en otros 50 países y planea regresar la producción de computadoras Mac a USA desde China en el 2013 / Facebook se mantiene en pláticas para adquirir WhatsApp / Starbucks planea abrir 3 mil tiendas en los próximos cinco años, correspondiendo 1,500 dentro de USA. Actualmente tiene 18 mil tiendas a nivel global / Citigroup anunció que recortará 11 mil puestos dentro del plan de reducción de costos para el 1S13. / Las ventas de autos en USA de nov12 mostraron un nivel no visto desde feb08, al registrar un total de 15.5 M de unidades, sobre una base anualizada desestacionalizada, siendo Honda la líder con crecimiento en ventas del 39% vs nov11, Toyota con +17%y Ford con +6% / Nokia sube en la semana por el anuncio de su alianza con el operador China Mobile Ltd a fin de alcanzar un mayor número de consumidores de Lumia en el mercado de smartphones.
En el radar para la semana entrante: Cumbre de líderes europeos del 13 y 14 de dic12.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE* elaborarán un plan para una mayor integración diseñada por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, junto con sus homólogos en la CE*, el Eurogrupo y el BCE*, esto es, José Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker y Mario Draghi, respectivamente. “Es improbable que se produzcan decisiones específicas. Se esperan para el 2013, después de las elecciones federales en Alemania”. La actividad en Bruselas será intensa también porque, el miércoles, los ministros de Economía y Finanzas de la Zona Euro discutirán sobre el supervisor bancario único, un debate enquistado por la negativa de Alemania a que el BCE vigile a todas las entidades; y el jueves, analizarán el resultado del plan de recompra de bonos griegos: “Desbloquearán formalmente el siguiente tramo del rescate”, pronostican desde Credit Suisse. Fuente: Bolsamanía. Además, a la espera de una solución al Fiscal Cliff, el Senado de USA votará la semana entrante un proyecto que le daría a Obama el poder para elevar el techo de endeudamiento sin aval del Congreso.
La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

La inflación general de nov12 se ubicó en 4.18% a tasa anual luego de registrar en oct12 un 4.60% y la inflación subyacente descendió hasta el 3.30% desde el 3.58%.

Notas Corporativas de MetAnálisis e Infosel.-
GRUMA.- El CA* aprobó la compra de las acciones en poder de Archer-Daniels-Midland Company (ADM), equivalente a 23.22% de las acciones en circulación de Gruma. De esta forma, la empresa ejerce su derecho de tanto, es decir la opción de ser el primero en adquirirlas cuando se pongan en venta. Fuente: Metanálisis

TELEVISA.- Televisa y Univisión firmaron un acuerdo con Caracol, empresa colombiana productora de telenovelas y series de televisión, para transmitir sus contenidos en México y USA a partir del 010113. Además, TLEVISA.- Interesada en licitación para TV digital local. Grupo Televisa, a través de su filial Radiotelevisora (XETV en Tijuana), manifestó a la COFETEL su interés en participar en la licitación de señales de televisión abierta digital, el pasado 8Ago12. En Tijuana, Baja California, iniciará el piloto de TDT, donde "a finales de febrero tiene que estar terminando de ponerse los últimos equipos (decodificadores de señal)". Fuente: Metanálisis

ICA.- Acuerdo estratégico entre Javer e ICA en negocios de vivienda en México. Servicios Corporativos Javer, es una de las desarrolladoras privadas de vivienda más grande en México, que llegó a un acuerdo de intercambio de activos con Empresas ICA, cuyo principal objetivo es la construcción, procuración e infraestructura, considerada como la empresa más grande de México en este sector. Esta asociación les permitirá establecerse como el segundo desarrollador de vivienda del sistema Infonavit. El mercado recibe bien esta noticia porque Ica se concentrará en su principal negocio, y su sector de vivienda estará a cargo de una empresa dedicada a este negocio. Fuente: Metanálisis.