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Jpmorgan Smartretirement® 2040 Fund Class R2 (SMTZX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: JPMorgan

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156.14M

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3 meses
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1 año
5 años
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Rating

Var. en un año5.59%

Último cierre23.03

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.90%

ROE25.08%

EmisorJPMorgan

Volumen de ventas21%

ROA10.92%

Fecha de inicio39755

Total de activos156.14M

Gastos0.75%

Inversión mínimaN/A

Cap. Mercado121.14B

CategoríaTarget - Date 2040

JPMorgan SmartRetirement 2040 R2: ¿Cuál es su pronóstico?

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1027	1027	1153	1165	1481	2059
Rentabilidad del fondo	2.74%	2.7%	15.33%	5.24%	8.17%	7.49%
Puesto en la categoría	134	188	133	137	125	88
% en la categoría	60	92	67	74	75	86

Principales fondos de bonos de JPMorgan

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
JPMorgan Core Bond R6	24.66B	4.32	3.06	2.19
JPMorgan Core Bond Select	22.39B	4.24	2.86	2.01
JPMorgan Core Plus Bond R6	14.53B	4.24	3.58	2.41
JPMorgan Short Duration Bond R6	7.85B	3.04	4.45	2.24
JPMorgan Strategic Income Opps Sel	7.61B	2.05	4.65	2.91

Principales fondos de la categoría Target-Date 2040

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
The Vanguard Target Retire 2040 Tr1	114.47B	8.93	13.83	8.81
The Vanguard Target Retire 2040 Tr2	114.47B	8.92	13.82	8.80
Vanguard Target Retire Trust Plus40	114.47B	8.93	13.84	8.82
Vanguard Target Retirement 2040 Inv	96.18B	8.86	13.80	8.73
American Funds 2040 Trgt Date RetR6	34.65B	10.26	15.77	10.08

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan Core Plus Bond R6	-	12.76	-	-
JPMorgan International Rsrch Enh Eq ETF	-	11.53	-	-
JPMorgan US Research Enhanced Equity R6	-	10.23	-	-
JPMorgan US Equity R6	-	10.22	-	-
JPMorgan Value Advantage R6	-	9.84	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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