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Rockefeller Equity Allocation Fund Institutional Class (ROCKX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rockefeller & Co.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25.2M

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Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0.94%

ROE20.27%

EmisorRockefeller & Co.

Volumen de ventas22.05%

ROA7.49%

Fecha de inicio42039

Total de activos25.2M

Gastos1.26%

Inversión mínima1,000,000

Cap. Mercado39.55B

CategoríaWorld Large - Stock Blend

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	829	957	827	1090	1176	-
Rentabilidad del fondo	-17.14%	-4.32%	-17.27%	2.91%	3.3%	-
Puesto en la categoría	-	-	-	-	-	-
% en la categoría	80	94	90	97	96	-

Principales fondos de la categoría World Large-Stock Blend

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
American Funds Capital World Gr&Inc	61.07B	12.85	17.68	9.21
American Funds Capital World Gr R6	38.73B	13.03	18.08	9.57
American Funds Capital World Gr I	17.64B	12.96	17.95	9.46
DFA Global Equity I	9.66B	8.41	16.29	10.12
Vanguard Total World Stock Admiral	8.96B	10.32	17.05	-

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	3.44	503.32	+0.37%
Reinsurance of America	US7593516047	2.48	194.49	-1.10%
Lloyds Banking	GB0008706128	2.43	75.68	-0.47%
Discover Financial Services	US2547091080	2.30	-	-
Air Liquide	FR0000120073	2.29	175.10	-0.79%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta fuerte
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta fuerte
Resumen	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta fuerte

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