El jueves, Goldman Sachs aumentó su precio objetivo para las acciones de Datadog (NASDAQ:DDOG) a 162 dólares desde los 150 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Comprar" para el valor. Este ajuste se produce a raíz de los buenos resultados financieros de Datadog en el tercer trimestre, que incluyeron unos ingresos un 4% superiores al consenso y un rendimiento significativamente superior en el margen operativo (OpM) y el margen de flujo de caja libre (FCFM) en 240 y 490 puntos básicos, respectivamente.
Las acciones de Datadog subieron aproximadamente un 2%, principalmente porque los inversores están sopesando el crecimiento estable de la empresa en el tercer trimestre en relación con el primer semestre de 2024 y el tercer trimestre de 2023, que registraron un aumento del 26%. La firma también señaló una mejora de las perspectivas de OpM para el ejercicio fiscal 2024, que ahora se prevé que sea del 25% frente al 24% anterior.
El análisis de Goldman Sachs destacó la señal positiva a largo plazo de la creciente atribución que amplía las oportunidades de ingresos de Datadog. Esto se produce a pesar de una moderación en el crecimiento básico excluyendo a los clientes de inteligencia artificial general (Gen-AI) en comparación con el primer semestre y el tercer trimestre de 2023, y el potencial de una mayor volatilidad trimestre a trimestre debido a los esfuerzos de optimización.
Goldman Sachs expresó una opinión más constructiva sobre las perspectivas de Datadog, esperando un crecimiento de mediados del 20% hasta el año fiscal 2025. Esta perspectiva se basa en varios factores: la mejora de la retención de ingresos netos (NRR) a medida que las empresas vuelven a comprometerse con las iniciativas en la nube, un rendimiento estable en el sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME), una orientación conservadora para el cuarto trimestre que parece implicar un margen al alza, y la inflexión de las tendencias de uso.
Además, la firma ve opciones de crecimiento en la plataforma central de Observability, que tiene unos ingresos recurrentes anuales de 2.500 millones de dólares, con 15 de los 23 productos que generan más de 10 millones de dólares en ingresos recurrentes cada uno. Goldman Sachs también citó como factor positivo el continuo aumento de la capacidad de ventas. En conclusión, el informe reafirmó la creencia de que Datadog se encuentra en una posición única para mantener un crecimiento superior al 20% debido a su plataforma, la mejor de su clase, la sólida oportunidad de carga de trabajo en la nube central y el aumento a largo plazo de la inteligencia artificial a partir de la monetización de instancias de GPU de mayor valor.
En otras noticias recientes, Datadog, una plataforma de monitorización y análisis basada en la nube, ha mostrado un crecimiento significativo en sus resultados del tercer trimestre de 2024. La compañía registró un aumento interanual de los ingresos del 26%, hasta alcanzar los 690 millones de dólares, y sumó aproximadamente 2.400 nuevos clientes. Además, el número de clientes que contribuyen con más de 100.000 dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR) ha aumentado a 3.490, lo que representa el 88% del ARR total. El flujo de caja libre de Datadog también fue fuerte, situándose en 204 millones de dólares con un margen del 30%.
Además de estos avances, DA Davidson, una destacada firma de servicios financieros, ha elevado recientemente su precio objetivo para Datadog de 140,00 a 150,00 dólares, manteniendo una calificación de "Comprar". La firma hizo hincapié en el rápido crecimiento de la compañía en el uso de clientes nativos de IA y la alta demanda de su producto OnCall, que todavía está en disponibilidad limitada. El análisis de DA Davidson sugiere que Datadog está bien posicionada para mantener un alto crecimiento dentro de su industria.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente de Datadog y las perspectivas optimistas de Goldman Sachs están respaldados por los datos en tiempo real de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 43.770 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el espacio de la observabilidad en la nube. El impresionante crecimiento de los ingresos de Datadog del 26,18% en los últimos doce meses se alinea con la proyección de Goldman Sachs de un crecimiento medio del 20% hasta el año fiscal 2025.
Los consejos de InvestingPro destacan la fortaleza financiera y la posición de mercado de Datadog. La empresa "tiene más efectivo que deuda en su balance", lo que proporciona flexibilidad financiera para invertir en iniciativas de crecimiento y capear la posible volatilidad del mercado. Además, Datadog cuenta con "impresionantes márgenes de beneficio bruto", con los últimos datos mostrando un margen de beneficio bruto del 81,57% durante los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Este elevado margen refleja las eficientes operaciones de la empresa y su fuerte poder de fijación de precios en el competitivo mercado de la monitorización en la nube.
Para los inversores que buscan una comprensión más profunda del potencial de Datadog, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales, proporcionando una visión completa de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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