El jueves, los analistas de Mizuho aumentaron el precio objetivo de las acciones de Corteva Inc. (NYSE:CTVA) a $71,00, desde el objetivo anterior de $67,00, manteniendo una calificación de Outperform. La acción, que actualmente cotiza cerca de su máximo de 52 semanas de 66,24 dólares, ha mostrado un impulso impresionante con una rentabilidad del 25,4% en los últimos seis meses. Según el análisis de InvestingPro, Corteva parece cotizar por encima de su Valor razonable, con unos objetivos de los analistas que oscilan entre 57 y 74 dólares. El ajuste obedece a los recientes resultados financieros de Corteva y a las condiciones del mercado, incluidos los vientos en contra de las divisas, que se han acentuado con respecto a las previsiones anteriores.
Corteva comunicó sus beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) del cuarto trimestre en 525 millones de dólares, lo que se ajusta a las expectativas del mercado y se sitúa dentro de los objetivos de la empresa. El EBITDA de los últimos doce meses de la empresa se sitúa en 3.014 millones de dólares, y los datos de InvestingPro muestran una puntuación general de buena salud financiera. Esta cifra se compara con un consenso de 522 millones de dólares y una estimación ligeramente superior de 556 millones de dólares de MSUSA. Los beneficios se vieron reforzados por un aumento de 20 millones de dólares en protección de cultivos, contrarrestado por un descenso de 57 millones de dólares en Semillas, atribuido al calendario estacional de ventas.
El beneficio por acción (BPA) ajustado de Corteva fue de 0,32 dólares, superando tanto la estimación de MSUSA de 0,30 dólares como el consenso de Bloomberg de 0,31 dólares. Este resultado también superó el rango de 0,24 a 0,37 dólares previsto por la empresa. Los analistas de Mizuho señalaron que el punto medio de las previsiones de Corteva ha disminuido en 100 millones de dólares con respecto a la previsión anterior, debido principalmente a los mayores vientos en contra de las divisas, que han aumentado de 150 millones de dólares a 275 millones de dólares.
A pesar de estos retos, los analistas siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de Corteva. Citaron el crecimiento del volumen, el aumento de los precios y la reducción de los costes como factores que contribuyen a un aumento interanual previsto de 600 millones de dólares en el EBITDA para 2025, antes de tener en cuenta los efectos del tipo de cambio. La fortaleza del dólar estadounidense ha sido un factor significativo, pero la rebaja de las previsiones no era inesperada. Para profundizar en la valoración y las perspectivas de crecimiento de Corteva, los inversores pueden acceder a análisis exhaustivos y ProTips adicionales a través de los detallados informes de investigación de InvestingPro, que cubren más de 1.400 valores estadounidenses.
Los analistas de Mizuho creen que Corteva sigue siendo la empresa mejor posicionada en el sector agrícola, gracias a su resistente cartera de semillas. Han expresado su confianza en la capacidad de la empresa para sortear las actuales condiciones del mercado y, por ello, han elevado su precio objetivo al tiempo que han reiterado su calificación de "Outperform" sobre el valor.
En otras noticias recientes, EIDP Inc. anunció una importante reformulación de sus estados financieros debido a un error en la clasificación del flujo de caja. El error, originado en el cuarto trimestre de 2023, se descubrió durante una revisión de los resultados financieros de la empresa correspondientes al cuarto trimestre de 2024. La reformulación corregirá las salidas de efectivo de las actividades de préstamo, mejorando el "Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades de explotación-operaciones continuadas" en aproximadamente 400 millones de dólares para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, con cantidades variables para cada trimestre posterior en 2024.
En otro orden de cosas, Corteva Inc. presentó unos resultados del cuarto trimestre en línea con las expectativas, con un beneficio ajustado por acción de 0,32 dólares y unos ingresos de 4.000 millones de dólares. Sin embargo, las previsiones de beneficios por acción para 2025, de entre 2,70 y 2,95 dólares, no alcanzaron la estimación de consenso de 3,19 dólares.
Se trata de acontecimientos recientes para ambas empresas. Es importante señalar que la clasificación errónea de EIDP fue específica de sus estados financieros independientes y no afectó a los estados financieros consolidados de Corteva. Mientras tanto, a pesar de los resultados en línea del cuarto trimestre, las acciones de Corteva cayeron debido a unas previsiones más débiles de lo esperado para 2025.
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