RBC Capital recorta el precio objetivo de las acciones de Charter a 380 dólares

EditorLina Guerrero
Publicado 15.01.2025, 02:25 p.m

El miércoles, RBC Capital Markets ajustó sus perspectivas financieras para Charter Communications (NASDAQ:CHTR), reduciendo el precio objetivo de la compañía de 390,00 a 380,00 dólares, al tiempo que mantiene una calificación Sector Perform. La revisión se produce cuando los analistas de RBC Capital revisan su modelo para tener en cuenta los efectos de los desastres naturales y otros ajustes menores. Según datos de InvestingPro, cuatro analistas han revisado recientemente a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, mientras que la capitalización bursátil actual de la empresa se sitúa en 55.640 millones de dólares.

Se prevé que Charter Communications vea algunos beneficios en el rendimiento de los abonados debido a los nuevos planes que se introdujeron en septiembre. Sin embargo, los analistas de RBC Capital prevén que los ingresos medios por usuario (ARPU) de banda ancha sufrirán presiones a medida que se acerque el año fiscal 2025. Esta proyección ha llevado a una ligera disminución del precio objetivo hasta 380 dólares, lo que refleja la preocupación por las hipótesis de tipos de interés más altos en comparación con los modelos anteriores. El análisis de InvestingPro sugiere que el valor está actualmente ligeramente infravalorado, con información adicional disponible en el exhaustivo informe Pro Research, que ofrece un análisis en profundidad de Charter entre más de 1.400 valores de renta variable estadounidenses.

Para el cuarto trimestre de 2024, RBC Capital prevé que Charter experimente unas pérdidas netas de Internet residencial más amplias de 120.000, lo que supone un descenso más significativo que la estimación anterior de la empresa de 70.000 y que la estimación de consenso de 141.000. Además, las estimaciones de pérdidas de vídeo residencial se han ajustado a 233.000, lo que supone un aumento respecto a la estimación anterior de RBC Capital de 218.000 y se acerca más a la estimación de consenso de 242.000.

Se ha dicho que estas actualizaciones tienen un impacto menor en las finanzas consolidadas de Charter. Las previsiones de RBC Capital para los ingresos, el EBITDA y el flujo de caja libre (FCF) de la empresa en el cuarto trimestre de 2024 son de 13.900 millones de dólares, 5.700 millones de dólares y 600 millones de dólares, respectivamente. Estas cifras coinciden con las estimaciones de consenso para ingresos y EBITDA, pero se quedan cortas en FCF debido a los mayores gastos de capital previstos y al capital circulante móvil.

En otras noticias recientes, KeyBanc Capital Markets se mostró optimista respecto a Charter Communications, esperando mejoras en las tendencias de abonados a Internet y un modesto crecimiento del EBITDA ajustado. El flujo de caja libre por acción de la empresa podría superar los 60 dólares en 2027, lo que implica que la acción podría estar infravalorada. Por otro lado, KeyBanc se mostró cauto sobre Verizon Communications, esperando un descenso del flujo de caja libre y el menor crecimiento del EBITDA ajustado entre sus homólogas en 2025. Equinix también se enfrentó al escepticismo de KeyBanc, con la expectativa de incumplir el consenso en el cuarto trimestre debido a las presiones del cambio de divisas.

En otro orden de cosas, KeyBanc mejoró la calificación de Charter Communications, que pasó de ponderación sectorial a sobreponderación. La firma también fijó un nuevo precio objetivo para Charter en 500,00 dólares. La subida se basó en las mejoras previstas en las tendencias de los abonados a la banda ancha y en la eficiencia de costes, que probablemente impulsen un modesto crecimiento del EBITDA en 2025.

Charter Communications también se dispone a adquirir Liberty Broadband en una operación totalmente en acciones, que se espera mejore la liquidez y la propiedad directa para los accionistas de Liberty Broadband. Se espera que la adquisición se cierre el 30 de junio de 2027.

En el sector de las telecomunicaciones, las acciones de AT&T, Verizon y Comcast bajaron tras la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite un recurso contra una ley de Nueva York que impone límites a las tarifas de banda ancha para los hogares con bajos ingresos. La decisión significa que los estados pueden regular los precios de la banda ancha cuando la Comisión Federal de Comunicaciones no lo hace.

Cogent Communications comunicó resultados financieros mixtos en el tercer trimestre de 2024, con unos ingresos totales de 257,2 millones de dólares y un aumento del EBITDA hasta 60,9 millones de dólares. La empresa tiene previsto añadir más de 100 centros de datos neutrales al operador al año durante los próximos años, centrándose en dar servicio a pequeñas y medianas empresas en edificios de oficinas multiinquilino norteamericanos.

Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.

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