El jueves, Truist Securities ajustó su perspectiva sobre las acciones de Wells Fargo & Co. (NYSE: NYSE:WFC) y elevó el precio objetivo de 82,00 a 85,00 dólares, al tiempo que mantuvo la calificación de "Comprar" sobre el valor. La revisión se produce tras un análisis de los resultados del banco en el cuarto trimestre de 2024 y las orientaciones proporcionadas por la dirección.
Los analistas de Truist Securities han aumentado su beneficio por acción (BPA) estimado para Wells Fargo para el año 2025 en un 4%, hasta 6,10 dólares, lo que supone un incremento de 0,25 dólares, y para el año 2026 en un 3%, hasta 7,05 dólares, añadiendo 0,20 dólares. Los ajustes al alza se atribuyen principalmente al crecimiento previsto de los ingresos netos por intereses (NII), aunque esto se ve atenuado en cierta medida por las expectativas de mayores gastos no relacionados con intereses que los estimados anteriormente. Con un PER actual de 13,26 veces y cotizando cerca de su máximo de 52 semanas de 78,13 dólares, el análisis de InvestingPro sugiere que la acción sigue infravalorada en relación con su Valor razonable.
Los analistas proyectan un aumento interanual del 2% en el NII para 2025, alcanzando aproximadamente 49.000 millones de dólares, alineándose con el punto medio del rango de previsión del propio banco de aproximadamente 1-3% de crecimiento. A pesar de ello, los gastos sin intereses previstos para 2025 se sitúan en torno a los 54.400 millones de dólares, ligeramente por encima de la previsión de alrededor de 54.200 millones de dólares proporcionada por la dirección de Wells Fargo.
El nuevo precio objetivo de 85 dólares refleja un aumento de 3 dólares y se basa en aproximadamente 12,1 veces el BPA estimado para 2026 y aproximadamente 1,9 veces el valor contable tangible (TBV) previsto a finales de 2025. La decisión de los analistas de elevar el precio objetivo se basa en el aumento de los beneficios previstos, lo que indica una perspectiva positiva de los resultados financieros de Wells Fargo en los próximos años.
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