19 abr (Sentido Común) - Fin Útil, fundada en septiembre de 2007 con la alianza estratégica entre ConstruCrédito, busca obtener 500 millones de pesos (27.29 millones de dólares) con la oferta pública de un bono que vencerá en 2021.
El título, que estará respaldado por contratos de créditos que tiene la compañía con sus clientes, pagará una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 29 días, a la cual se sumará una sobretasa que será fijada al momento de la operación, de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
La venta del bono, que operará con la clave de pizarra FUTILCB 18, tiene como fecha tentativa el próximo 4 de mayo.
Esta emisión, es la tercera que realiza la compañía, que fue fundada en septiembre de 2007, mediante los términos de un plan con el que puede recabar hasta mil millones de pesos (54.58 millones de dólares) mediante la oferta de deuda de largo plazo denominada en pesos o su equivalente en unidades de inversión o udis.
Una udi, es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor de México.
Hasta el momento, el bono, que vence en noviembre de 2021, no cuenta con una calificación crediticia.
En esta transacción, Invex Casa de Bolsa actuará como intermediario colocador. (Redacción Sentido Común)