Por segundo año consecutivo, los productores petroquímicos de Europa y Asia se enfrentan a un difícil entorno de mercado debido al exceso de oferta procedente de China, los elevados costes de la energía y la reducción de los márgenes.
La situación ha llevado a las empresas a tomar medidas como la venta de activos, el cierre de plantas antiguas y la reconversión de instalaciones para utilizar materias primas más baratas, como el etano, en lugar de nafta.
La industria petrolera mundial, que recurre a la petroquímica para mantener sus beneficios a medida que disminuye la demanda de combustibles para el transporte, vigila de cerca este sector. Con la entrada en funcionamiento de nuevas plantas en Oriente Medio y China, se prevé que el problema del exceso de oferta persista, lo que podría provocar el cierre del 24% de la capacidad petroquímica mundial en 2028, según la consultora Wood Mackenzie.
En Asia, los productores petroquímicos se enfrentan a las perspectivas más graves. La taiwanesa Formosa Petrochemical ha cerrado dos craqueadores de nafta durante un año, y la malasia PRefChem, una empresa conjunta de Petronas y Saudi Aramco (TADAWUL:2222), también mantiene su craqueador fuera de servicio desde principios de año.
A pesar de las pérdidas, los productores de Corea del Sur y Malasia mantienen altos índices de producción debido a la integración de sus plantas con las refinerías de petróleo, lo que complica la posible consolidación o cierre de unidades petroquímicas.
Se espera que los márgenes de producción de propileno asiático se vuelvan negativos este año, con pérdidas medias previstas en torno a los 20 dólares por tonelada métrica. Por otro lado, se prevé que los márgenes de beneficio europeos mejoren ligeramente respecto al año pasado hasta acercarse a los 300 dólares por tonelada en 2024, aunque todavía un 30% por debajo de los niveles de dos años antes.
Por el contrario, se prevé que los márgenes del propileno estadounidense aumenten un 25% hasta cerca de 450 dólares por tonelada en 2024, ya que los productores estadounidenses se benefician de un abundante suministro de materias primas nacionales derivadas de líquidos de gas natural más baratos.
Para hacer frente a estos retos, las empresas asiáticas están buscando nuevos mercados como India, Indonesia y Vietnam para descargar el excedente de oferta. Navanit Narayan, Consejero Delegado de Haldia Petrochemicals, de la India, destacó este país como uno de los mercados mundiales más atractivos por su escasa ampliación de capacidad y su creciente demanda de polímeros y productos químicos.
Además, los fabricantes de petroquímicos japoneses y surcoreanos se están aventurando en proyectos nicho destinados a producir plásticos reciclables y con bajas emisiones de carbono para aprovechar la creciente demanda de productos más ecológicos.
En Europa, los esfuerzos de consolidación se aceleran. Saudi Arabian Basic Industries Corp (SABIC) y Exxon Mobil Corp (NYSE:NYSE:XOM) han anunciado planes para cerrar algunas plantas debido a los elevados costes.
SABIC también está reequipando sus instalaciones en Europa y el Reino Unido para procesar más etano, más barato que la nafta. El cambio al etano es una respuesta a los altos costes energéticos y de producción y a la escasa demanda de la región.
Por último, LyondellBasell, que vendió sus activos petroquímicos estadounidenses en mayo, está explorando diversas opciones en Europa. Un portavoz de la empresa declaró que se espera que las condiciones del mercado en Europa sigan siendo difíciles a largo plazo.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.