HOUSTON - APA Corporation (NASDAQ: APA), una empresa de exploración y producción de petróleo y gas valorada en 8.750 millones de dólares que cotiza actualmente a un atractivo PER de 3,58, anunció sus planes de ofrecer una serie de pagarés senior con vencimiento en 2035 y 2055 en una oferta privada exenta de registro en virtud de la Ley de Valores de 1933. Según el análisis de InvestingPro, la empresa parece infravalorada según sus cálculos de Valor razonable. La empresa pretende utilizar los ingresos netos para comprar la deuda senior pendiente de su filial Apache Corporation (NASDAQ:APA) en ofertas públicas de adquisición en efectivo que comenzaron el 3 de diciembre de 2024.
Las ofertas públicas de adquisición, que tienen un precio de compra total máximo de 869 millones de dólares, incluidos los intereses devengados, forman parte de una estrategia más amplia de reestructuración de la deuda de APA. La empresa mantiene en la actualidad un ratio deuda-capital de 1,27 y ha demostrado una sólida estabilidad financiera con un historial de 55 años de pagos constantes de dividendos, según revelan los datos de InvestingPro. Los fondos sobrantes de la emisión de pagarés se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo potencialmente nuevas compras de pagarés en circulación de Apache.
APA espera que la fecha de liquidación de estas ofertas públicas de adquisición y de las ofertas asociadas para canjear cierta deuda senior pendiente por nuevos pagarés sea el 10 de enero de 2025. En un principio, Apache Corporation garantizará los pagarés hasta que sus pagarés preferentes y obligaciones en virtud de los contratos de emisión existentes sean inferiores a 1.000 millones de dólares. Si se alcanza este umbral en la fecha de liquidación de la oferta, no se emitirán las garantías.
Los pagarés estarán disponibles únicamente para compradores institucionales cualificados y determinadas personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos, de conformidad con la norma 144A de la Ley de Valores y el Reglamento S. Estos valores no se han registrado de conformidad con la Ley de Valores ni con ninguna ley estatal sobre valores y no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos sin registro o exención aplicable de los requisitos de registro.
APA Corporation está presente en Estados Unidos, Egipto, Reino Unido, Surinam offshore y otros lugares. Las previsiones de la empresa en este contexto, como los planes de capital y perforación, las expectativas de producción y las transacciones de activos, están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de las previsiones actuales.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y no habrá venta de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción. Con un sólido margen de beneficio bruto del 70% y unas previsiones de beneficios positivas, APA sigue demostrando un sólido rendimiento operativo. Para un análisis financiero detallado y ProTips adicionales, los inversores pueden acceder al completo informe Pro Research disponible en InvestingPro.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de APA Corporation.
En otras noticias recientes, APA Corporation ha anunciado importantes cambios en su cúpula directiva. Clay Bretches, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones, se jubilará en julio de 2025, y Kimberly Warnica ha sido nombrada Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Jurídica. Estos cambios forman parte de los esfuerzos continuos de APA para racionalizar el liderazgo y apoyar los objetivos a largo plazo.
APA Corporation también ha finalizado recientemente la adquisición de Callon Petroleum Company, lo que supone una importante expansión en el sector energético. Esta fusión estratégica pretende consolidar la posición de APA en el sector y aprovechar las sinergias entre ambas empresas.
En cuanto a las actualizaciones de los analistas, UBS, Evercore ISI y RBC Capital Markets han ajustado sus precios objetivos para APA Corporation. Estos ajustes se producen tras el anuncio por parte de la empresa de una pérdida neta consolidada en el tercer trimestre de 223 millones de dólares, debido principalmente a un deterioro de 571 millones de dólares relacionado con sus activos del Mar del Norte y no esenciales del Pérmico. Sin embargo, el beneficio neto ajustado se situó en 370 millones de dólares.
En cuanto a planes de futuro, APA Corporation se centra estratégicamente en sus operaciones en el Pérmico y planea la exploración en Alaska para la primera mitad de 2025. La empresa también planea mantener la producción en el Pérmico y Egipto con un presupuesto de capital para 2025 de entre 2.200 y 2.300 millones de dólares. En medio de estos recientes acontecimientos, APA Corporation se enfrenta a un pasivo de 2.000 millones de dólares en el Mar del Norte y a un ligero descenso de la producción egipcia. Sin embargo, se espera que el proyecto GranMorgu en Surinam contribuya significativamente a partir de 2028.
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