NUEVA YORK - NCR Voyix Corporation (NYSE: VYX), proveedor mundial de soluciones de comercio digital, ha anunciado hoy el lanzamiento de ofertas de compra en efectivo para una parte de sus bonos preferentes en circulación, con un precio de compra total de hasta 1.100 millones de dólares, excluidos los intereses devengados. La oferta se dirige a tres series de pagarés con distintos tipos de interés y fechas de vencimiento, priorizadas por niveles de aceptación.
Las ofertas de adquisición, detalladas en la Oferta de Compra de fecha 26 de agosto de 2024, expirarán el 24 de septiembre de 2024 a las 17:00, hora de Nueva York, salvo prórroga. Para poder optar a la contraprestación total, que incluye una prima por oferta anticipada, los tenedores deben ofrecer sus pagarés antes de la fecha de oferta anticipada del 9 de septiembre de 2024. Los pagarés que se presenten después de esta fecha pero antes del vencimiento sólo recibirán la contraprestación de la oferta más los intereses devengados.
La contraprestación total por los pagarés incluye la prima de oferta anticipada, con importes que oscilan entre 975 y 1.000 dólares por cada 1.000 dólares de principal de los pagarés, dependiendo de la serie. La empresa tiene la intención de financiar las ofertas públicas de adquisición con los ingresos procedentes de la venta de sus negocios del segmento de Banca Digital, una transacción que está actualmente pendiente.
Las ofertas de adquisición están sujetas a ciertas condiciones, incluida la finalización con éxito de la mencionada venta del segmento de Banca Digital. NCR Voyix se reserva el derecho de modificar, ampliar o finalizar las ofertas públicas de adquisición, así como de renunciar a cualquier condición, excepto a la finalización de la venta del segmento de banca digital, que es una condición obligatoria.
Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC actúan como gestores de las ofertas, mientras que Global Bondholder Services Corporation actúa como agente de ofertas e información.
El anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de venta de los pagarés. Las ofertas de adquisición se realizan únicamente mediante la oferta de compra facilitada a los titulares de los pagarés. NCR Voyix no ha hecho ninguna recomendación con respecto a la licitación de notas en respuesta a las ofertas de licitación.
Acerca de NCR Voyix:
NCR Voyix Corporation tiene su sede en Atlanta, Georgia, y sirve a clientes en más de 30 países, ofreciendo soluciones de comercio digital a través de las industrias de venta al por menor, restaurantes y banca digital.
En otras noticias recientes, Primech Holdings Ltd, con sede en Singapur, ha anunciado actualizaciones de su formulario 6-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La empresa ha modificado el anexo 99.1 en relación con su junta general anual de accionistas. El objetivo de la modificación, que no afecta a otras partes del formulario 6-K original, es actualizar la convocatoria y la declaración de representación para la junta anual. El consejero delegado de Primech Holdings Ltd, Kin Wai Ho, ha garantizado el cumplimiento de la Securities Exchange Act de 1934 al firmar la enmienda, aunque los detalles de los cambios siguen sin revelarse.
En un acontecimiento relacionado, Primech Holdings Ltd también ha anunciado planes para su junta anual de accionistas. La empresa divulgó esta información en un informe Formulario 6-K, sin revelar el orden del día concreto de la reunión. Sin embargo, los accionistas han recibido una convocatoria y una declaración de representación, junto con un formulario de instrucciones de voto. La fecha de la reunión y las resoluciones que se presentarán aún no se han anunciado.
Estos últimos acontecimientos subrayan el compromiso de Primech Holdings Ltd con la transparencia y la participación de las partes interesadas. La empresa sigue cumpliendo la normativa de la SEC de EE.UU. y proporciona actualizaciones periódicas sobre las actividades corporativas a través de documentos como el 6-K.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras NCR Voyix Corporation navega por su reestructuración financiera a través de ofertas públicas de adquisición en efectivo, vale la pena observar la salud financiera actual de la empresa, tal como se refleja en los datos y perspectivas recientes de InvestingPro. Con una estrategia que incluye la venta de su segmento de Banca Digital, la compañía muestra un enfoque proactivo en la gestión de su estructura de capital.
Los datos de InvestingPro para NCR Voyix revelan un ratio PER (ajustado) de -7,73 para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, lo que indica que la empresa puede no ser rentable actualmente. Esto concuerda con el hecho de que el crecimiento de los ingresos durante el mismo periodo fue notablemente negativo, del -85,52%. Sin embargo, el crecimiento trimestral de los ingresos muestra un repunte del 11,4% en el segundo trimestre de 2024, lo que sugiere cierta mejora reciente en las ventas.
Dos consejos de InvestingPro proporcionan contexto adicional para los inversores que consideran el anuncio de oferta pública de adquisición de la compañía:
1. NCR Voyix tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría ser un punto fuerte para garantizar el éxito de las ofertas de adquisición y la flexibilidad financiera futura.
2. 2. Las acciones de NCR Voyix suelen cotizar con baja volatilidad, lo que podría ofrecer cierta estabilidad a los inversores en medio del proceso de reestructuración.
También es importante tener en cuenta que NCR Voyix no paga dividendos a los accionistas, lo que podría influir en las decisiones de inversión de quienes buscan flujos de ingresos regulares. Para obtener una visión más completa de la situación financiera de NCR Voyix y consejos adicionales de InvestingPro, los inversores pueden visitar https://www.investing.com/pro/VYX, donde hay disponibles varios consejos más.
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