SUGAR LAND, Texas - Noble Corporation plc (CSE: NOBLE, NYSE: NE) ha anunciado hoy la finalización de la adquisición de Diamond Offshore Drilling, Inc. con lo que aumenta significativamente sus capacidades de perforación en alta mar al crear la mayor flota de buques de perforación de doble BOP de séptima generación del sector y añadir aproximadamente 2.000 millones de dólares a su cartera de pedidos. Junto con la adquisición, la empresa reveló el nombramiento de Patrice Douglas, antiguo miembro del consejo de Diamond, como miembro del consejo de administración de Noble.
El Presidente y Consejero Delegado de Noble, Robert W. Eifler, expresó su entusiasmo por las ventajas estratégicas y el potencial de sinergia. "Estamos encantados de cerrar esta operación altamente estratégica y de gran valor añadido antes de lo previsto y de comenzar nuestras actividades de integración", declaró Eifler, dando la bienvenida a la organización de Diamond.
El Presidente de Noble, Charles M. Sledge, destacó la alineación de la adquisición con la estrategia de Noble en aguas profundas y las valiosas sinergias previstas. La empresa también ha publicado una guía financiera actualizada, advirtiendo a los inversores de que las previsiones financieras anteriores para 2024 ya no son aplicables a la entidad combinada.
La transacción ha dado lugar a la emisión de 24.239.941 acciones ordinarias de clase A de Noble a los antiguos accionistas de Diamond y a la asunción de las garantías pendientes y no ejercidas de Diamond, que podrán ejercerse durante 90 días tras la adquisición. Como resultado, Noble tiene ahora 167.279.702 acciones emitidas y en circulación.
Además, Noble se ha hecho cargo de las unidades de acciones restringidas (RSU) de Diamond en manos de empleados clave, que se convertirán en el derecho a recibir acciones de Noble en las mismas condiciones que las RSU originales de Diamond. Las RSU devengadas en el momento de la adquisición se liquidaron en efectivo o en acciones de Diamond antes de la fusión.
El informe actualizado sobre el estado de la flota publicado por Noble refleja la incorporación de las plataformas Diamond y un aumento de la cartera de pedidos hasta los 6.700 millones de dólares, reforzada por una reciente adjudicación en virtud del Acuerdo de Habilitación Comercial con ExxonMobil para buques de perforación que operan en Guyana.
La información facilitada en este artículo se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Noble Corporation ha cerrado con éxito una oferta de 800 millones de dólares en pagarés senior. Estos pagarés, que vencen en 2030, se suman a los 600 millones de dólares de los mismos pagarés emitidos anteriormente. El objetivo principal de esta operación es financiar la inminente fusión de Noble con Diamond Offshore Drilling, Inc. Las condiciones de la oferta y los pagarés se detallan en el contrato de emisión y el formulario de los pagarés presentados a la SEC.
Por otra parte, Noble Corporation informó de un aumento significativo de su EBITDA ajustado en el segundo trimestre, que creció un 50%, hasta 271 millones de dólares. Este notable crecimiento financiero se vio impulsado por el inicio de contratos clave y un mercado estable de plataformas. Además, la empresa ha anunciado un aumento del 25% de su dividendo para el tercer trimestre de 2024, lo que refleja la confianza en su solidez financiera y su compromiso con la rentabilidad para el accionista. La cartera de pedidos total de la empresa se mantiene fuerte en 4.200 millones de dólares, con expectativas de que la cartera de pedidos del sector aumente en 2025. Se prevé que la operación Diamond se cierre en el primer trimestre de 2025, a la espera de las aprobaciones de los accionistas y los organismos reguladores.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de la reciente adquisición de Diamond Offshore Drilling por parte de Noble Corporation y la expansión estratégica de su flota de perforación, los inversores actuales y potenciales podrían encontrar esclarecedores los siguientes datos y consejos de InvestingPro. La capitalización bursátil de Noble Corporation se ha ajustado hasta aproximadamente 5.160 millones de dólares, lo que refleja su mejor posición en el mercado tras la adquisición. Con una relación precio/beneficios (PER) de un modesto 8,6, la empresa cotiza a un múltiplo bajo en relación con su potencial de crecimiento de beneficios a corto plazo. Esto se ve respaldado por un ratio PEG de 0,15, lo que sugiere que la tasa de crecimiento de los beneficios de la empresa podría estar infravalorada por el mercado.
Además, Noble Corporation ha demostrado una sólida salud financiera, con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo. Esta liquidez es crucial, ya que proporciona a la empresa un colchón para gestionar sus actividades de integración y las posibles fluctuaciones del mercado. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 se sitúa en el 43,07%, lo que indica una gran capacidad para controlar los costes y mantener la rentabilidad. Esto es coherente con las predicciones de los analistas de que Noble será rentable este año, según uno de los consejos de InvestingPro. El margen de ingresos de explotación de la empresa para el mismo periodo también es sólido, del 26,08%.
Para los inversores que busquen un análisis más exhaustivo, existen otros consejos de InvestingPro, que incluyen información sobre los niveles de deuda de la empresa y sus patrones de negociación. Noble Corporation opera con un nivel moderado de deuda, lo que podría ser una consideración importante para los inversores con aversión al riesgo. Además, la empresa cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas, lo que podría ofrecer un punto de entrada atractivo para los inversores que creen en el valor a largo plazo de las operaciones ampliadas.
Los interesados en profundizar en estos consejos pueden encontrar un análisis más detallado y consejos adicionales en la página de InvestingPro sobre Noble Corporation en https://www.investing.com/pro/NE. Se anima a los inversores a tener en cuenta estos parámetros y consejos a la hora de evaluar las perspectivas futuras de Noble Corporation, especialmente en el contexto de la reciente adquisición estratégica.
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