Scilex completa una oferta directa de acciones y garantías por valor de 17 millones de dólares

Publicado 13.12.2024, 11:29 a.m

PALO ALTO, California - Scilex Holding Company (NASDAQ:SCLX), empresa dedicada al desarrollo y comercialización de tratamientos para enfermedades neurodegenerativas y cardiometabólicas, y para el tratamiento del dolor sin opiáceos, ha anunciado la finalización de una oferta directa registrada. Las acciones de la empresa, que han bajado más de un 65% en los últimos seis meses según los datos de InvestingPro, parecen infravaloradas según el análisis del valor razonable. La oferta incluía más de 26 millones de acciones ordinarias, warrants prefinanciados para comprar unos 2,4 millones de acciones y warrants ordinarios para comprar hasta aproximadamente 57,5 millones de acciones. El precio combinado de la oferta se fijó en 0,59 dólares por acción y 0,5899 dólares por warrant prefinanciado.

El precio de ejercicio de los warrants prefinanciados es de 0,0001 $ por acción y son inmediatamente ejercitables tras la oferta. Los warrants ordinarios, ejercitables a los seis meses de la emisión, tienen un precio de ejercicio de 0,6490 $ por acción, y la mitad expira en cinco años y el resto en dos años y medio.

Scilex recaudó unos 17 millones de dólares brutos antes de comisiones y otros gastos. Estos fondos, complementados con el capital existente, se destinan a fines corporativos generales, como capital circulante, comercialización, investigación y desarrollo, ensayos clínicos y posibles adquisiciones o amortización de deuda. Los datos de InvestingPro revelan que el ratio corriente de la empresa, de 0,2, indica una liquidez ajustada, por lo que esta ampliación de capital resulta especialmente crucial para las operaciones.

Esta transacción se llevó a cabo en virtud de una declaración de registro en estantería presentada ante la SEC el 22 de diciembre de 2023 y declarada efectiva el 11 de enero de 2024. Los valores se ofrecieron mediante un suplemento de prospecto y un folleto adjunto disponible en el sitio web de la SEC.

La cartera de Scilex incluye productos aprobados por la FDA para el tratamiento del dolor y la migraña, así como productos candidatos en diversas fases de desarrollo. La empresa ha demostrado un sólido crecimiento de los ingresos del 9,41% y mantiene un saludable margen de beneficio bruto del 68,24%, según el análisis de InvestingPro, que ofrece 8 datos clave adicionales sobre la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Estos candidatos incluyen un corticosteroide de fase 3 completada para la ciática y un sistema tópico de lidocaína de fase 2 completada para el dolor lumbar agudo, entre otros.

Las declaraciones prospectivas de la empresa destacan las intenciones de utilizar los ingresos netos de la oferta y los planes de lanzar e iniciar ensayos de otros productos en 2024, pero estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden afectar a los resultados reales.

La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Scilex Holding Company.

En otras noticias recientes, Scilex Holding Company ha logrado importantes avances en sus resultados financieros y operativos. La empresa biotecnológica consiguió 17 millones de dólares en una venta de acciones y warrants, un movimiento financiero estratégico que supuso la venta de más de 26 millones de acciones ordinarias y warrants. Este aumento de capital es crucial para Scilex, que se enfrenta a importantes problemas de liquidez a corto plazo.

Además, Scilex anunció la creación de una empresa conjunta con IPMC, denominada Scilex Bio, para desarrollar y comercializar KDS2010, un novedoso tratamiento contra la obesidad y las enfermedades neurodegenerativas actualmente en fase 2 de ensayos clínicos. Scilex aportará 50 millones de dólares en acciones ordinarias de Semnur Pharmaceuticals, Inc. e IPMC proporcionará los derechos exclusivos del compuesto.

Los analistas de H.C. Wainwright mantienen la calificación de "Buy" para Scilex, indicando una perspectiva positiva para la empresa. La empresa también informó del crecimiento de las ventas netas en el tercer trimestre de sus productos no opiáceos para el tratamiento del dolor, con unas ventas de ZTlido que alcanzaron entre 11 y 13 millones de dólares.

Además, Scilex anunció la dimisión de David Lemus de su Consejo de Administración por motivos personales y profesionales, dejando una vacante aún por cubrir. La compañía también nombró a BPM LLP como su nueva firma independiente de contabilidad pública registrada, asegurando altos estándares de información financiera y cumplimiento.

Estos son los acontecimientos más recientes en Scilex Holding Company, que reflejan sus continuos esfuerzos para gestionar su salud financiera y su rendimiento operativo.

Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.

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