El lunes, Tigress Financial Partners mantuvo la calificación de "Comprar" en Cisco (NASDAQ:CSCO) y aumentó el precio objetivo a 78 dólares desde el objetivo anterior. La firma citó el cambio en curso de Cisco hacia redes inteligentes impulsadas por la IA y una mayor integración de la ciberseguridad como catalizadores para revertir las recientes caídas de ingresos e impulsar la creación de valor para los accionistas a largo plazo.
Cisco registró un descenso interanual del 10% en los ingresos del cuarto trimestre de 2024, que ascendieron a 13.600 millones de dólares. A pesar de un descenso del 15% en los ingresos por productos, la empresa experimentó un crecimiento significativo en áreas específicas: Los ingresos de seguridad aumentaron un 81%, los de observabilidad un 41%, mientras que los de colaboración se mantuvieron estables. Los ingresos por redes, sin embargo, cayeron un 28%. Los ingresos por servicios presentaron un punto más brillante con un aumento del 6%.
La adquisición de Splunk aportó 960 millones de dólares a los ingresos del trimestre. Geográficamente, los ingresos de América y EMEA disminuyeron un 11%, y los de APJC cayeron un 6%. No obstante, los pedidos de productos aumentaron un 14%. Los ingresos por suscripciones alcanzaron los 27.400 millones de dólares, lo que representa el 51% de los ingresos totales, con la inclusión de las cifras de Splunk. Los ingresos anuales recurrentes (ARR) totales aumentaron un 22%, hasta 29.600 millones de dólares, y los ingresos totales por software crecieron un 9%, hasta 18.400 millones. De ellos, los ingresos por suscripción de software, que aumentaron un 15%, constituyeron el 89%.
Cisco se ha centrado en soluciones de red, seguridad y observabilidad enriquecidas con IA en toda su cartera. La empresa presentó sus clústeres Nexus HyperFabric AI, desarrollados en colaboración con NVIDIA, y las nuevas innovaciones de aseguramiento de la experiencia digital nativa de IA de Cisco ThousandEyes. El objetivo de estos avances es proporcionar una gestión y una seguridad integrales de la red.
El análisis de la firma sugiere que, en los próximos dos años, la mayoría de los responsables de TI planean desplegar herramientas y automatización de redes predictivas basadas en IA para una visibilidad de red integral. Se espera que la evolución de Cisco hacia una empresa con ingresos recurrentes procedentes de software y servicios que respalden las ventas de hardware mejore aún más el rendimiento del capital (ROC) y el beneficio económico, ofreciendo un importante potencial alcista. El nuevo precio objetivo de 78 USD implica una rentabilidad total, dividendos incluidos, superior al 45% desde los niveles actuales.
En otras noticias recientes, Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). anunció un importante cambio en su consejo de administración, ya que Ekta Singh-Bushell no se presentará a la reelección en la próxima junta anual de accionistas. Este acontecimiento se produce junto con la importante inversión de Cisco en el proveedor de servicios en la nube Coreweave, que valora la empresa en 23.000 millones de dólares.
Este compromiso subraya la intención de Cisco de ampliar su presencia en el sector de los servicios en la nube, en rápida evolución. Sin embargo, los detalles financieros exactos y la participación que Cisco adquirirá en Coreweave siguen sin desvelarse.
En términos de rendimiento financiero, Cisco informó de unos buenos resultados en el cuarto trimestre y en el año fiscal 2024, con unos ingresos en el cuarto trimestre de 13.600 millones de dólares y unos ingresos para todo el año de 53.800 millones de dólares. Las previsiones de la compañía para los ingresos del primer trimestre oscilan entre los 13.650 y los 13.850 millones de dólares, mientras que se espera que los ingresos del año fiscal 2025 se sitúen entre los 55.000 y los 56.200 millones de dólares.
HSBC ha revisado al alza las acciones de Cisco de "mantener" a "comprar", lo que refleja las expectativas positivas sobre los resultados futuros de la empresa. La firma prevé una tasa de crecimiento anual compuesto del 11,6% en los beneficios por acción no-GAAP de Cisco desde el año natural 2024 hasta 2027. Otras firmas de analistas, como KeyBanc, BofA Securities y Piper Sandler mantuvieron sus calificaciones, señalando tendencias positivas en los pedidos de la compañía y avances en inteligencia artificial y negocio de seguridad.
Perspectivas de InvestingPro
El cambio estratégico de Cisco hacia redes impulsadas por IA y una mayor ciberseguridad, como se destaca en el artículo, se refleja en datos y consejos recientes de InvestingPro. A pesar del descenso de los ingresos, la capitalización bursátil de Cisco se sitúa en unos sólidos 216.300 millones de dólares, lo que subraya su importante presencia en el sector. Un consejo de InvestingPro señala que Cisco es un "actor destacado en la industria de equipos de comunicaciones", en línea con su enfoque en soluciones avanzadas de redes.
La salud financiera de la compañía parece sólida, con un consejo de InvestingPro que indica que Cisco "opera con un nivel moderado de deuda". Esta estabilidad financiera respalda sus continuas inversiones en iniciativas de IA y ciberseguridad. Además, el compromiso de Cisco con el valor para el accionista es evidente en otro consejo de InvestingPro, que afirma que la compañía "ha aumentado su dividendo durante 14 años consecutivos", con una rentabilidad por dividendo actual del 2,95%.
Los inversores deben tener en cuenta que Cisco "cotiza cerca de su máximo de 52 semanas" y ha mostrado una "fuerte rentabilidad en los últimos tres meses", con una rentabilidad total del precio del 15,37% en ese periodo. Estas métricas sugieren la confianza del mercado en la dirección estratégica de Cisco y su potencial de crecimiento futuro.
Para los lectores interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Cisco, proporcionando una visión completa de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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