LONDRES - VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR), proveedor de soluciones energéticas sostenibles, ha anunciado el cierre con éxito de su oferta F-1, que concluyó el lunes después de las horas de mercado. La compañía emitió 3.200.000 acciones ordinarias a inversores institucionales, generando aproximadamente 4 millones de dólares en ingresos brutos.
El capital obtenido de esta oferta se destinará principalmente a reducir la deuda de la compañía y a financiar el inventario para satisfacer los pedidos de los clientes. La transición estratégica de VivoPower hacia un modelo de negocio ligero en capital ha reducido significativamente sus necesidades de financiación, ya que no necesita invertir en instalaciones de ensamblaje y fabricación. Este cambio permite a la empresa aprovechar más eficazmente su cadena de suministro estratégica en toda Asia.
La oferta fue gestionada por Chardan, que actuó como único agente colocador. Los valores se ofrecieron de conformidad con una declaración de registro en el formulario F-1 presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) el 26 de julio de 2024 y declarada efectiva el 29 de agosto de 2024. El folleto final se presentó ante la SEC el 19 de septiembre de 2024 y está disponible en el sitio web de la SEC.
VivoPower, fundada en 2014 y cotizada en Nasdaq desde 2016, opera como una B Corporation, centrándose en soluciones eléctricas para aplicaciones de flotas personalizadas, incluidos vehículos todoterreno y de carretera. La compañía también ofrece soluciones de financiación, carga, baterías y microrredes para apoyar su propósito principal de proporcionar soluciones de descarbonización llave en mano que ayuden a los clientes a avanzar hacia el estado de carbono neto cero. VivoPower está presente en varios países, como Australia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos.
Este comunicado de prensa es la base del presente informe y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Además, no se realizará ninguna venta de estos valores en jurisdicciones en las que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de cualquiera de dichas jurisdicciones. La información proporcionada es objetiva y la empresa no ha respaldado ninguna afirmación hecha en este informe.
En otras noticias recientes, VivoPower International Plc y Future Automotive Solutions and Technologies (FAST) han anunciado un acuerdo estratégico para fusionarse, con el objetivo de aprovechar las iniciativas de energía limpia del Reino Unido. La fusión propuesta valora la entidad combinada en 1.130 millones de dólares, y los accionistas de VivoPower y FAST poseerán el 49% y el 51% respectivamente. Estos últimos acontecimientos forman parte de una tendencia más amplia de aumento de la inversión en el sector británico de transición hacia las energías limpias, según informa Bloomberg New Energy Finance.
En las actualizaciones financieras, VivoPower informó de un descenso interanual del 22% en los ingresos consolidados anuales hasta los 11,8 millones de dólares para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2024. A pesar de la caída de los ingresos, el beneficio bruto de las operaciones continuadas aumentó a 1,6 millones de dólares, frente a la pérdida bruta de 2,3 millones de dólares del año anterior. La empresa también informó de una pérdida neta subyacente después de impuestos de 25,1 millones de dólares, con un beneficio por acción de (8,01 dólares).
En otro acontecimiento importante, Tembo E-LV, filial de VivoPower, y Cactus Acquisition Corp. 1 Limited han acordado una combinación de negocios que valora la empresa combinada en 904 millones de dólares. Si se completa, esta fusión dará lugar a que Tembo se convierta en una empresa que cotice por separado en el NASDAQ, y se espera que VivoPower siga siendo el accionista mayoritario. Esto sigue el cambio estratégico de VivoPower hacia el Vehículo Eléctrico y Soluciones de Energía Sostenible, como lo demuestra la venta de Kenshaw Electrical, una unidad de negocio de Energía Crítica, por aproximadamente 5,0 millones de dólares australianos.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente oferta F-1 de VivoPower International llega en un momento crítico para la compañía, según revelan los datos y consejos de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en unos modestos 4,53 millones de dólares, lo que refleja su actual situación financiera. Este aumento de capital de aproximadamente 4 millones de dólares es significativo, ya que casi duplica el valor de mercado de la empresa.
Los consejos de InvestingPro destacan que VivoPower "opera con una importante carga de deuda" y "puede tener problemas para hacer frente a los pagos de intereses de la deuda." Estos consejos subrayan la importancia de la decisión de la empresa de destinar una parte del capital obtenido a la reducción de la deuda. El consejo que sugiere que VivoPower está "consumiendo rápidamente su efectivo" enfatiza aún más la naturaleza oportuna de esta oferta.
A pesar de estos retos, hay algunos indicadores positivos. Un consejo de InvestingPro señala que "los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso", lo que concuerda con el plan de la empresa de utilizar parte de los ingresos para financiar el inventario para los pedidos de los clientes. Esto podría ayudar potencialmente a mejorar los ingresos de VivoPower, que se situaron en 12,24 millones de dólares en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, según datos de InvestingPro.
Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que la acción "ha caído significativamente en el último año", con una rentabilidad total del precio a un año del -72,11%. Además, la empresa "no ha sido rentable en los últimos doce meses", lo que explica su PER negativo de -0,31.
Para un análisis más completo, InvestingPro ofrece 18 consejos adicionales para VivoPower International, proporcionando a los inversores una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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