29 de may. (Sentido Común) - Volkswagen (DE:VOWG_p) Leasing, un intermediario financiero automotriz que es filial de VW Financial Services, empresa que a su vez es subsidiaria de Volkswagen Aktiengesellschaft, dijo que planea recabar dos mil millones de pesos (108 millones de dólares) con la emisión de un bono a cuatro años.
El título, el cual cotizará con la clave de pizarra WVLEASE 17, lo emitirá la empresa con base en un programa dual autorizado en 2007 y actualizado en 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la dependencia encargada de regular el mercado bursátil de México, para emitir hasta 20 mil millones de pesos (mil 080 millones de dólares) en bonos de corto y largo plazo denominados en pesos o en unidades de inversión (Udis), en la Bolsa Mexicana de Valores, o BMV.
Las unidades de inversión son una medida de cuenta que evoluciona en paralelo con los movimientos que registra el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El bono o certificado bursátil que emitirá la empresa, el cual se emitirá el 23 de junio próximo y que vencerá el 18 de junio de 2021, pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, la cual está aún por determinarse y que se añadirá al nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días al momento del cierre de la transacción, dijo el banco en el proyecto de carátula del prospecto de emisión del bono.
En la solicitud, la empresa no mencionó el destino específico que dará a los recursos obtenidos con la emisión del título antes mencionado.
El bono que emitirá Volkswage Leasing recibió una calificación de 'AAA' por parte de Standard & Poor's y Moody's de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de ambas calificadoras.
El intermediario financiero contrató a Acciones y Valores Banamex, o Accival, Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) para que actúen como intermediarios colocadores del bono propuesto. (Redacción Sentido Común)