22 mayo (Sentido Común) - La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal responsable de producir y comercializar energía eléctrica en el país, acudirá a la Bolsa Mexicana de Valores con el fin de recabar 15 mil millones de pesos (754.14 millones de dólares) mediante la oferta de un nuevo bono y dos reaperturas.
Ese monto "podrá ser incrementado, considerando las condiciones de mercado, en virtud de un mecanismo de sobreasignación para llegar a un monto de hasta 17 mil 250 millones de pesos, en el entendido que dicho monto no podrá ser rebasado por la presente segunda reapertura de la primera emisión, en conjunto con la primera reapertura de la tercera emisión y la cuarta emisión", de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Esta operación tiene como fecha tentativa el próximo 30 de mayo, aunque el monto que la paraestatal recabará con cada bono no ha sido especificado.
La primera reapertura del título, que cotiza con la clave de pizarra CFE 17, la empresa ha obtenido en total de 10 mil millones de pesos (502.76 millones de dólares), a través de la venta inicial de siete mil millones (351.93 millones de dólares) y una reapertura por tres mil millones (150.82 millones de dólares).
Este bono, que vence el 23 de diciembre de 2027, paga una tasa fija de 8.18%.
La segunda reapertura a realizar por la compañía será del bono que opera con la clave de pizarra CFE 17U y que tiene como fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2032. Este instrumento de deuda que está denominado en unidades de inversión o udis paga una tasa de interés fija de 4.54%, tal como generalmente lo hacen estos títulos.
Una udi es una unidad de cuenta cuyo valor evoluciona a la par con la inflación de México.
Por su parte, el nuevo bono que ofertará la energética será identificado con la clave de pizarra CFE 18, el cual ofrecerá una tasa variable determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa que será fijada al momento de la operación.
Los intereses que devengue este instrumento, que vencerá en junio de 2021, serán pagaderos cada 28 días.
Además con estos bonos CFE tiene el derecho más no la obligación, de realizar "una sobreasignación hasta por el número de certificados bursátiles equivalente al 15% del número de certificados bursátiles colocados en la emisión", de acuerdo con la documentación presentada en la página de la BMV.
Los tres instrumentos de deuda cuenta con una calificación crediticia de 'AAA(mex)' y de 'mxAAA', por parte de Ficth México y S&P Global Ratings, respectivamente.
Estas notas representan la calificación más alta en la escala de grado de inversión nacional de cada agencia.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) y HSBC Casa de Bolsa actuarán como intermediarios colocadores de estas ofertas públicas.
(Redacción Sentido Común )