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Vitro contrata crédito 700 mdd para refinanciar total deuda

Economía02.07.2018 13:20
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© Reuters. Vitro contrata crédito 700 mdd para refinanciar total deuda (1)

Infosel, julio. 2.- Vitro, el principal productor de vidrio de México, anunció que el viernes contrató un crédito sindicado por 700 millones de dólares con el que refinanciará el total de su deuda actual.

El préstamo tendrá un plazo de cinco años y pagará una tasa de interés de 2% sobre la London InterBank Offered Rate (Libor), la cual podrá modificarse en función del apalancamiento -- la relación de deuda sobre flujo operativo-- de la empresa, dijo en un comunicado.

"Nos dio mucho gusto ver la entusiasta respuesta de diversas instituciones financieras de participar en este crédito, lo cual nos compromete a redoblar esfuerzos para entregar los mejores resultados", dijo citado en el comunicado Claudio Del Valle Cabello, director general de administración y finanzas de Vitro.

El nuevo crédito, otorgado por BBVA (MC:BBVA) Bancomer y HSBC México como estructuradores líderes, será suficiente para refinanciar los 689 millones de dólares que representan actualmente la deuda total de la compañía, la cual está denominada completamente en dólares.

Al cierre del primer trimestre del año el apalancamiento de la compañía era de 1.7 veces.

Vitro prevé ahorrarse 12 millones de dólares en intereses y prepagar todos sus créditos actuales a más tardar el 5 de octubre de 2018, fecha en que vence el periodo de disposición del nuevo préstamo.

La productora de vidrio plano y los bancos estructuradores todavía están en proceso de elegir la proporción en que distintas instituciones financieras participarán en el financiamiento.

"Queremos agradecer la confianza de todas las instituciones financieras que nos han mostrado su interés en participar con nosotros en el futuro de esta gran empresa", dijo Adrián Sada Cueva, director general ejecutivo de Vitro, en el comunicado.

Vitro contrata crédito 700 mdd para refinanciar total deuda
 

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