por Lissette Esquila Alonso
Infosel, junio. 9.- Cetelem Banco, la división de crédito a particulares del banco francés BNP Paribas (PA:BNPP) en nuestro país, pretende recabar hasta tres mil millones de pesos (152.3 millones de dólares) a través de la apertura y reapertura de un bono a 2.3 años, bajo la modalidad de vasos comunicantes, o una subasta en la que compiten entre sí las posturas de todos los diferentes plazos subastados.
La futura colocación de Cetelem forma parte de un programa de deuda a cinco años que le permite recabar hasta 20 mil millones de pesos (mil 15 millones de dólares) o su equivalente en unidades de inversión --o udi, que es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor del país--, de acuerdo con documentación publicada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Con la primera emisión del bono --con clave de pizarra CETELEM 21-- el banco pretende recabar mil millones de pesos (50.8 millones de dólares). En suma, con la reapertura de dicho papel el monto a recabar es de dos mil millones de pesos (101.6 millones de dólares).
El papel --que vencerá el 30 de octubre de 2023-- devengará una tasa de interés bruto anual fijo de 6.05%, el cual fue determinado por la tasa del bono soberano que vence en marzo de 2023 --MAR23-- de 5.31% más una sobretasa de 0.74 puntos porcentuales.
Los intereses de dicho papel se liquidarán cada 182 días y el primer pago será el 15 de noviembre de 2021, de acuerdo con el aviso de colocación. Los papeles no podrán ser amortizables.
La agencias Fitch México y S&P Global Ratings emitieron las notas 'AAA(mex)' y 'mxAAA', respectivamente, para el bono de Cetelem. Dichas calificaciones son las de más alto de grado de inversión en la métrica de ambas agencias.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer y Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) fungirán como intermediarios colocadores de la transacción de C