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CFE recompra 1,229.6 mdd de bonos por manejo de pasivos

Economía 13.06.2022 08:15
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CFE recompra 1,229.6 mdd de bonos por manejo de pasivos
por César Enrique Pérez Moreno

Infosel, junio. 13.- La empresa estatal Comisión Federal de Electricidad realizó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales, mediante una recompra de seis bonos destinada a bajar los pagos por vencimientos de corto plazo.

En primer lugar, la compañía también conocida como CFE buscó recomprar hasta 500 millones de dólares del bono 'Note 4.875% due 2024', con vencimiento en 2024. Esto le permitirá reducir el riesgo de refinanciamiento por el vencimiento de mil 250 millones de dólares de este instrumento.

Además, CFE buscó la recompra de cinco bonos con vencimientos a mediano y largo plazo por un monto de hasta 500 millones de dólares. Los instrumentos que buscó adquirir, con base en la prioridad de las operaciones fueron los siguientes: 'Note 6.125% due 2045', con vencimiento en 2045; 'Note 5.750% due 2042', con vencimiento en 2042; 'Note 4.677% due 2051', con vencimiento en 2051; 'Note 4.750% due 2027', con vencimiento en 2027, y 'Note 3.348% due 2031', con vencimiento en 2031.

"La operación fue bien recibida por los diversos inversionistas internacionales, lo que se tradujo en una demanda 23% superior al monto objetivo en el periodo temprano de ejecución (Early Tender)", dijo la empresa eléctrica estatal, en un comunicado. "Dada dicha situación, la empresa productiva del Estado decidió aceptar la totalidad de las ofertas presentadas por un monto nominal de mil 229.6 millones de dólares distribuidos en los seis bonos".

Con la operación, CFE dijo que redujo 30.4% el monto en circulación del bono que vence en enero de 2024.

Así mismo, dijo que esto le permitirá ahorros de 21% en costo financiero asociado con esos seis bonos.

"El ahorro financiero generado por esta operación permitirá fortalecer el Programa de Inversión de la CFE para incrementar, modernizar, rehabilitar y mantener los activos y la infraestructura eléctrica que permitan atender de forma confiable, oportuna, continúa, segura, eficiente y sustentable la creciente demanda de electricidad en México y generar mayores ingresos en el futuro para garantizar su viabilidad operativa y financiera en el mediano y largo plazo", dijo la compañía, en el comunicado.

CFE recompra 1,229.6 mdd de bonos por manejo de pasivos
 

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