Por Geoffrey Smith
Investing.com - Hay una gran cantidad de datos en camino: promociones de viviendas de Estados Unidos, solicitudes de subsidio por desempleo y la encuesta de la Fed de Filadelfia se publicarán a las 14:30 horas (CET). Varios funcionarios de la Reserva Federal comparecerán para dar su opinión acerca de las perspectivas de los tipos de interés en las horas siguientes.
Los precios de los cereales caen tras renovar Rusia y Ucrania su acuerdo de seguridad para las exportaciones ucranianas durante otros 120 días, mientras que las declaraciones del Pentágono del miércoles han lastrado los precios del petróleo, al aumentar las especulaciones en torno a que Estados Unidos podría presionar a Ucrania para que acepte las conversaciones de paz. Todo apunta a que las acciones abrirán con pérdidas tras otro débil informe trimestral del ángel caído NVIDIA (NASDAQ:NVDA). Y Reino Unido tendrá la oportunidad de decir a los mercados de bonos lo mucho que siente su lamentable coqueteo con la locura fiscal en septiembre.
Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este miércoles, 17 de noviembre, en los mercados financieros.
1. Publicación de datos de Estados Unidos y multitud de portavoces de la Fed
Estados Unidos publica sus datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo y de promociones de vivienda, así como la encuesta empresarial mensual de la Reserva Federal de Filadelfia, en un mercado que se vio obligado el miércoles a reevaluar su reciente subida por un informe de ventas minoristas de octubre más fuerte de lo esperado.
El gobernador de la Reserva Federal, Chris Waller, se sumó el miércoles a los que sugieren que un recorte de sólo 50 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed sería aceptable, dados los crecientes indicios de que la inflación podría haber tocado techo.
Los gobernadores de la Fed Michelle Bowman y Philip Jefferson comparecerán en el transcurso de esta jornada, junto con la presidenta de la Fed de Cleveland Loretta Mester.
2. La renovación del acuerdo sobre los cereales lleva al trigo a mínimos de dos meses
Los precios mundiales del trigo registran mínimos de más de dos meses después de que Rusia y Ucrania acordaran prorrogar otros 120 días el acuerdo que salvaguarda las exportaciones de productos alimenticios desde los puertos ucranianos.
El anuncio disipa los temores de que Rusia pudiera abandonar el acuerdo tras protestar ruidosamente tras el ataque ucraniano al puente del estrecho de Kerch el mes pasado.
Las dudas sobre el acuerdo también se habían reforzado después de que la explosión de un misil de defensa aérea ucraniano en Polonia amenazara brevemente con intensificar la guerra en Ucrania.
3. Las bolsas apuntan a una apertura a la baja; NVIDIA vuelve a decepcionar; Tencent (HK:0700) provoca la caída en China
Los mercados de valores de Estados Unidos apuntan a otra apertura a la baja después de que el sólido informe de ventas minoristas de octubre pusiera en duda la idea de que el debilitamiento de la demanda obligará a la Reserva Federal a poner fin a las subidas de tipos antes de tiempo.
El estado de ánimo —especialmente en el sector tecnológico— no se ha visto favorecido por las últimas débiles cifras de NVIDIA, que muestran el estallido de las burbujas gemelas de los videojuegos y la minería de criptomonedas de la era de la pandemia. También lastra la confianza una venta de acciones tecnológicas de China, impulsada por el anuncio de Tencent de que se deshará de su participación en Meituan en un movimiento que se ha interpretado como una señal de que sus batallas con los reguladores de Pekín aún no han terminado.
A las 12:10 horas (CET), los futuros del Dow Jones pierden 148 puntos, o un 0,5%, mientras que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100 bajan en paralelo. El Nasdaq había perdido el miércoles un 1,5%, mientras que el Dow se dejó un 0,1% y el S&P un 0,8%.
4. Reino Unido revelará sus nuevos planes fiscales
El Gobierno de Reino Unido dará a conocer sus planes fiscales y de gasto para el año que viene, tratando desesperadamente de enmendar el daño causado por la imprudente apuesta de Liz Truss por el recorte de impuestos.
Aunque los mercados de bonos se han recuperado desde que Truss fuera sustituida como primera ministra por Rishi Sunak, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo el miércoles al Parlamento que Reino Unido tardará en reparar su reputación en lo que a competencia económica se refiere.
Se espera que el ministro de Hacienda, Jeremy Hunt, anuncie un importante ajuste de la política fiscal, dividido en un 60/40 entre recortes de gastos y subidas de impuestos, con el fin de volver a situar la deuda pública en una trayectoria descendente a medio plazo.
5. El petróleo baja tras el informe de reservas de China y las declaraciones de Milley
Los precios del petróleo registran mínimos de tres semanas ante los indicios de que China sigue comprando más petróleo del que su economía realmente necesita en este momento, y con la esperanza de que los acontecimientos de esta semana en Ucrania puedan todavía poner fin a las hostilidades.
Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, había dicho en una rueda de prensa que no es probable una victoria militar absoluta para Ucrania a corto plazo, lo que aviva la especulación en torno a la presión que se ejerce entre bambalinas sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que modere las condiciones que ha establecido para las conversaciones de paz con Rusia.
A las 12:20 horas (CET), los futuros de petróleo de EE.UU. bajan un 1,6% hasta 84,20 dólares por barril, mientras que los futuros de Brent se dejan un 1,2% hasta 91,75 dólares por barril.