por Lissette Esquila Alonso
Infosel, junio. 21.- El fabricante mexicano de autopartes con presencia internacional Nemak (MX:NEMAKA) pretende colocar en Estado Unidos un bono vinculado a sostenibilidad conjunta, denominado en dólares a 10 años.
La futura operación de Nemak consta de la emisión de cierta cantidad de pagarés sénior no garantizados que se ofrecen únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 estadounidense. Los papeles también podrían ofrecerse fuera de Estados Unidos pero solo a ciertos inversionistas no estadounidenses, de conformidad con la Regulación S.
Para dicha transacción, Nemak designó a las instituciones estadounidenses Bofa Securities, Citigroup (NYSE:C) y JP Morgan (NYSE:JPM) como encargados de la emisión activos conjuntos o bookrunners.
En tanto, BBVA (MC:BBVA), BNP Paribas (PA:BNPP), HSBC y SMBC Nikko serán los agentes de estructuración de los bonos vinculados a la sostenibilidad y los encargados de organizar una serie de llamadas a inversionistas de renta fija a partir de este lunes 21 de junio.