11 oct (Sentido Común) - Planigrupo Latam, una empresa desarrolladora y operadora de centros comerciales en México, dio a conocer que espera recabar hasta seis mil 105 millones de pesos (328 millones de dólares) en su segunda venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.
La compañía, que tiene presencia en 18 estados, obtendría los recursos si vende la totalidad de los 330 millones de títulos que prevé su prospecto, considerando las acciones de sobreasignación, y al tomar en cuenta un precio de 18.5 pesos por cada acción, el punto medio del rango que estima de entre 17 y 20 pesos, de acuerdo con su último prospecto de colocación.
El número de acciones que Planigrupo pondrá en venta supera los 317.8 millones de títulos que actualmente hay en circulación, por lo que de ser exitosa la oferta, estará vendiendo 50.9% de su capital este mes, por lo tanto el público inversionista podría ser dueño de hasta 65.3% del capital de la compañía.
La colocación está planeada para ejecutarse el próximo 18 de octubre tanto en México como en el extranjero, sin que aún se revele qué proporción se pondrá a la venta en cada mercado.
Los principales accionistas de la empresa, entre los que se encuentran Eduardo Bross Tatz, Elliott Mark Bross Umann y Benjamín Asher Bross Umann, además del fondo de capital privado Southern Cross Group, no planean ejercer su derecho de suscripción, por lo que su interés se reducirá a la mitad del actual.
Del dinero obtenido, la firma prevé destinar 46% para nuevos desarrollos, remodelaciones y adquisiciones, 42% para recomprar 46.6% de los certificados de capital de desarrollo (CKDes) que emitió en 2012 y el 11% restante para prepagar deuda.
La compra de los CKDes fue el principal objetivo de su oferta pública inicial en bolsa, en la que obtuvo mil 833 millones de pesos (98 millones de dólares en ese momento) en junio de 2016.
En aquella ocasión lanzó una oferta por la totalidad de los instrumentos, de los cuales logró comprar 53.4%.
El último precio al que se intercambiaron las acciones de la compañía en la Bolsa fue de 20 pesos el 7 de marzo, el más reciente de los siete días que los inversionistas las han negociado en los últimos 12 meses.
Planigrupo es0 dueña de 31 centros comerciales y tiene una participación minoritaria en otros tres inmuebles.
"Somos una empresa desarrolladora propietaria y operadora completamente integrada, con más de 41 años de experiencia en el diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México", dijo la empresa en el documento.
Las propiedades de la empresa suman un área bruta rentable de 752 mil metros cuadrados, ocupados al 94% por clientes como las cadenas minoristas Walmart (NYSE:WMT), HEB, Chedraui, Soriana y Casa Ley, además de las operadoras de cines Cinemex y Cinépolis.
Planigrupo incrementó 11.3% sus ventas totales, 8.2% su ingreso operativo neto y 11.3% su flujo de operación consolidado en el primer semestre de 2017.
Su follow on se unirá a los realizados este año por la operadora de hoteles RLH Properties, la administradora de oficinas y otros inmuebles Fibra MTY, y la dueña de naves industriales Terrafina.
Los intermediarios colocadores en México serán BTG Pactual Casa de Bolsa, Merrill Lynch México Casa de Bolsa, Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa.
Por su parte, en el extranjero los colocadores elegidos por Planigrupo fueron Banco BTG Pactual-Cayman Branch; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith; Citigroup (NYSE:C) Global Markets; y HSBC Securities.
(Redacción Sentido Común)