Infosel, diciembre. 18.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica estatal, continúa con el proceso para convertirse en una de las próximas compañías en emitir una nueva fibra E, el instrumento bursátil que el gobierno mexicano concibió para promover mayores inversiones en proyectos de energía e infraestructura.
La compañía publicó el prospecto preliminar de colocación de la fibra en la Bolsa Mexicana de Valores, en el que indicó que la oferta se llevará a cabo en México y el extranjero, aunque sin precisar aún detalles como el número de certificados que prevé emitir, la cantidad de recursos que estima recabar o la fecha de colocación, que muy probablemente será ya hasta el próximo año.
"Una vez concluida la oferta global y las operaciones previas relacionadas descritas más adelante, esperamos ser la primer fibra E cuyos valores cotizan públicamente enfocada en el creciente sector eléctrico mexicano y la primera empresa patrocinada por la CFE que cotiza en el mercado", señaló la compañía en el prospecto.
El prospecto tampoco detalla el destino que tendrán los recursos recabados, pero CFE dijo en noviembre --cuando hizo pública su intención de emitir su fibra E-- que servirían exclusivamente para el financiamiento de proyectos de inversión de CFE Transmisión, la filial que aportará los activos para la fibra, y de la propia Comisión.
La fibra de la compañía llevará por nombre CFE Fibra E y tendrá la clave de pizarra "FCFE".
La oferta será coordinada por Goldman Sachs (NYSE:GS) y Evercore (NYSE:EVR) Casa de Bolsa, este último también participará como intermediario colocador en México junto a las casas de bolsa de Barclays (LON:BARC), BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Morgan Stanley (NYSE:MS) y Santander (MC:SAN).
Para la oferta en el extranjero, CFE eligió a Evercore, Goldman Sachs, Barclays, Morgan Stanley y Santander como intermediarios.
La compañía publicó el prospecto preliminar de colocación de la fibra en la Bolsa Mexicana de Valores, en el que indicó que la oferta se llevará a cabo en México y el extranjero, aunque sin precisar aún detalles como el número de certificados que prevé emitir, la cantidad de recursos que estima recabar o la fecha de colocación, que muy probablemente será ya hasta el próximo año.
"Una vez concluida la oferta global y las operaciones previas relacionadas descritas más adelante, esperamos ser la primer fibra E cuyos valores cotizan públicamente enfocada en el creciente sector eléctrico mexicano y la primera empresa patrocinada por la CFE que cotiza en el mercado", señaló la compañía en el prospecto.
El prospecto tampoco detalla el destino que tendrán los recursos recabados, pero CFE dijo en noviembre --cuando hizo pública su intención de emitir su fibra E-- que servirían exclusivamente para el financiamiento de proyectos de inversión de CFE Transmisión, la filial que aportará los activos para la fibra, y de la propia Comisión.
La fibra de la compañía llevará por nombre CFE Fibra E y tendrá la clave de pizarra "FCFE".
La oferta será coordinada por Goldman Sachs (NYSE:GS) y Evercore (NYSE:EVR) Casa de Bolsa, este último también participará como intermediario colocador en México junto a las casas de bolsa de Barclays (LON:BARC), BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Morgan Stanley (NYSE:MS) y Santander (MC:SAN).
Para la oferta en el extranjero, CFE eligió a Evercore, Goldman Sachs, Barclays, Morgan Stanley y Santander como intermediarios.