Los accionistas de Grupo Aeroméxico (AEROMEX*), una de las principales aerolíneas de México, aprobaron un aumento del capital social por MXN$86.876 millones (US$4.267 millones de dólares) como parte de el acuerdo de reestructura establecido bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos.
El monto considera MXN$54.861 millones para la capitalización de ciertos pasivos no garantizados y MXN$15.156 millones por las acciones del financiamiento preferente o DIP Financing que recibió la empresa durante el proceso de bancarrota, informó Aeroméxico ante la Bolsa Mexicana de Valores.
El aumento incluye MXN$16.859 millones de nuevas inversiones en el capital social por parte de inversionistas existentes y nuevos.
El incremento de capital se traducirá en la emisión de 682.119.793 millones acciones.
“El efecto de dilución para el accionista actual de Aeroméxico será prácticamente total”, escribió Marco Antonio Montañez Torres, analista de Vector en una nota.
Montañez alertó que el valor de la inversión por acción puede disminuir dramáticamente, con base en los acuerdos de la asamblea y recomendó mucha cautela ante la volatilidad en el precio por acción.
Aeroméxico también planea realizar split inverso utilizando un factor de conversión de una acción nueva por cada 5.000.000 de acciones entonces existentes, para totalizar 136.423.959 acciones.
Las acciones de Aeroméxico subían 3,23% en la Bolsa Mexicana de Valores (11:30 a.m. hora de México) cotizando en MXN$1.92 pesos.
El viernes, 14 de enero, Aeroméxico convocó a sus accionistas a un par de asambleas para solicitar su respaldo a diversas modificaciones en línea con el acuerdo de reestructura.
El acuerdo fue aprobado por la mayoría de los acreedores con derecho a voto. Aún está pendiente del aval de la Corte de Quiebras, en una audiencia que iniciará el próximo 27 de enero.
Una parte del plan de reestructura considera la realización de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por un monto de un centavo. Entre los nuevos accionistas se encontrarán Apollo Global Management, quien encabezó el DIP Financing, Delta Air Lines (NYSE:DAL) y accionistas mexicanos estratégicos.
Apollo tendrá una participación de 22.38% de la aerolínea, Delta un 20% y los accionistas estratégicos un 4%.
Cambios en el consejo de administraciónEntre los cambios aprobados por los accionistas de Aeroméxico en asamblea se incluyen modificaciones en su Consejo de Administración.
La composición actual del Consejo de Administración fue revocada para incluir como consejeros a Glen Hauenstein, presidente de Delta, Andrés Borrego y Marrón, miembro del Consejo de Administración de Credit Suisse (SIX:CSGN) en México. Además de Bogdan Ignaschenko y Antoine Munfakh, socios en Apollo Global Management.
Se mantienen como consejeros Francisco Javier Arrigunaga, Andrés Conesa, Antonio Cosío, Valentín Diez Morodo, William Easter III, Jorge Esteve y Eduardo Tricio.
La asamblea ratificó a Francisco Javier Arrigunaga como presidente del Consejo de Administración. Andrés Conesa como director general de la aerolínea y Javier Sánchez Baker, como director de finanzas, también continuarán en sus puestos.