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Aumento de capital de 4,000 millones de Credit Suisse; los saudíes toman el mando

Bolsa 09.12.2022 06:28
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Por Alessandro Albano 

Investing.com - Credit Suisse (SIX:CSGN) ha completado su ampliación de capital en dos fases por valor de 4.000 millones de francos suizos, dando al director ejecutivo Ulrich Koerner los fondos que necesita para proceder con el complicado plan de reestructuración que incluye, entre otras cosas, la escisión de su división de inversiones.

Los inversores adquirieron el 98,2% de las acciones en una oferta de derechos por una recaudación total de 2.240 millones de francos suizos, según un comunicado del banco, mientras que la parte no ejercida se venderá en el mercado a un precio "igual o superior" al precio de oferta de 2,52 francos suizos por acción.

La recaudación se suma a los 1 800 millones de francos suizos obtenidos mediante una colocación de acciones anterior por un consorcio de inversores institucionales liderado por el Saudi National Bank, el banco nacional de Arabia Saudí que ahora se convertirá en el mayor accionista del banco suizo.

Según un documento registrado en la Bolsa suiza, a 8 de diciembre, el banco de Riad poseía el 12,7% del capital de Credit Suisse, seguido de otra entidad árabe del Golfo, Qatar Holding LCC, controlada directamente por el fondo soberano nacional Qatar Investment Authority, con el 5,03%.

Recordemos que el banco saudí es propiedad en más de un 37% del Public Investment Fund, el fondo soberano de Arabia Saudí, que, según un rumor del Wall Street Journal, ha echado el ojo al CS First Boston, el nuevo banco de inversión de Credit Suisse creado mediante una escisión entre sus actividades comerciales y de inversión.

Fuentes cercanas a la cuestión declararon al periódico que el príncipe Mohammed estaría considerando una inversión de unos 500 millones de dólares en el nuevo banco mercantil, al que podría unirse Atlas Merchant Capital, del banquero Bob Diamond.

Esto supone una injerencia que podría crear algún quebradero de cabeza al sistema bancario europeo aunque, de momento, ha asegurado al banco suizo que podrá llevar a cabo sus operaciones aunque, como afirmó el presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, CS First Boston tardará unos dos años en ser completamente independiente, y los analistas vaticinan un proceso "largo y complejo".

En cuanto a los costes, la reestructuración del banco sigue adelante. Según ha confirmado el propio banco, las medidas de reducción de costes iniciadas a partir del 8 de diciembre representan "el 80% del objetivo de reducción de la base de costes para 2023, de unos 1.200 millones de francos suizos".

El éxito de esta ampliación de capital marca el final de una racha bajista de 13 jornadas para las acciones del banco, cuya valoración de mercado se redujo a menos de 12.700 millones de dólares hasta un precio de 2,99 francos suizos por acción, frente a los 6,22 francos suizos de hace seis meses. No obstante, hay que ser prudente.

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