30 mar (Sentido Común) - Banco Interacciones, la filial bancaria de Grupo Financiero Interacciones, recabó tres mil 787 millones de pesos (202.3 millones de dólares) de los cuatro mil millones de pesos (213.7 millones de dólares) que buscaba recaudar con la emisión de dos bonos bancarios, uno a tres años y medio y el otro a 10 años, en su modalidad de vasos comunicantes.
Banco Interacciones emitió ambos títulos con base en un programa de venta de deuda que fue autorizado en 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la agencia reguladora encargada de regular el mercado bursátil mexicano.
La vigencia del programa es de cinco años a partir de la autorización del regulador.
Con base en dicho programa, Banco Interacciones puede recabar hasta 20 mil millones de pesos (mil 52 millones de dólares) en bonos de largo plazo denominados en pesos o su equivalente en unidades de inversión (Udis).
Las unidades de inversión son una medida de cuenta que evoluciona en paralelo con los movimientos que registra el Índice Nacional de Precios al Consumidor.)
El primer título o certificado bursátil que vendió Banco Interacciones, que correspondió a la octava emisión del programa, que cotiza con la clave de pizarra BINTER 17 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vence el 13 de agosto de 2020, pagará un interés anual sobre su valor nominal de 1.20 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 29 días.
La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 7.86%, dijo el banco en la carátula del prospecto de colocación del bono en cuestión.
El segundo título, que correspondió a la novena emisión del programa, cotiza con la clave de pizarra BINTER 17 en la Bolsa Mexicana de Valores. Dicho bono, que se emitió en udis y que vence el 18 de marzo de 2027, pagará una tasa de interés fija de 5.90%, dijo el banco en la carátula de colocación del bono correspondiente.
Los recursos obtenidos con la emisión del vehículo se destinarán a mejorar el perfil de liquidez de la institución crediticia, dijo el banco en ambos proyectos de carátula del prospecto de emisión del bono respectivo.
Ambos bonos recibieron una calificación de 'AA-' por parte de HR Ratings de México y de 'A+' por parte de Fitch México, o el cuarto y quinto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras, respectivamente.
Casa de Bolsa Interacciones, la institución hermana de Banco Interacciones, actuará como agente colocador del bono.
(Redacción Sentido Común)