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Colombia emitirá nuevo bono en dólares a 10 años y reabrirá papel a 30 años: IFR

Publicado 18.01.2017, 09:50 a.m
© Reuters.  Colombia emitirá nuevo bono en dólares a 10 años y reabrirá papel a 30 años: IFR
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(Agrega guías, detalles)

Por John Balassi

18 ene (Reuters) - Colombia emitirá un nuevo papel en dólares a 10 años y reabrirá un bono a 30 años también en dólares, dijo el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, citando un documento oficial.

La operación se registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), informó IFR.

Para el bono que vence en abril de 2027, la guía inicial está en el área de 185 puntos básicos sobre el rendimiento del papel referencial del Tesoro estadounidense.

Para la reapertura del papel a 30 años, que tiene un cupón de un 5 por ciento y vence en junio de 2045, la guía está en el área de 235 puntos básicos sobre el rendimiento de la deuda comparable de Estados Unidos.

Las calificaciones de Colombia son Baa2/BBB/BBB.

Las notas tienen una opción que el bono le permite al emisor pagar el remanente de la deuda anticipadamente.

Los fondos que se recauden se destinarán a propósitos generales del presupuesto de Colombia.

Los encargados de los libros son Citigroup (NYSE:C), Itaú BBA y Morgan Stanley (NYSE:MS).

(Reporte de John Balassi; escrito por Natalie Harrison, Editado en español por Janisse Huambachano)

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