7 jun (Reuters) - La eléctrica Enel Chile colocó el jueves bonos a 10 años por 1.000 millones de dólares en el mercado internacional, recursos que destinará a refinanciamiento de deuda y a otros fines corporativos, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Enel Chile ENCH.SN , que gestiona los activos de la gigante italiana Enel ENEI.MI en el país sudamericano, colocó la deuda con un rendimiento de un 5,026 por ciento, lo que representó un spread o diferencial de 210 puntos básicos sobre el bono referencial del Tesoro estadounidense.
La emisión de las notas senior no aseguradas se realizó bajo el formato 144A/RegS. Los encargados de los libros fueron BBVA (MC:BBVA), Citigroup (NYSE:C), JP Morgan (NYSE:JPM), Morgan Stanley (NYSE:MS), Santander (MC:SAN) y Scotiabank.
La deuda de Enel Chile cuenta con una calificación de riesgo Baa2/BBB+. (Reporte de John Balassi. Traducido por Felipe Iturrieta. Editado por Javier López de Lérida)