Investing.com - Las acciones del gigante mexicano de la panificación, Bimbo (BMV:BIMBOA), se desploman un -8.5% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) al valorarse en 58.19 pesos después de presentar su reporte financiero del primer trimestre del 2025 con cifras por debajo de las expectativas de los analistas.
En el periodo correspondiente a enero-marzo del 2025, Bimbo anotó ingresos totales por 103,726 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 10.8% respecto al mismo periodo pero del año pasado. Este resultado estuvo por debajo de los 104,950 mdp que esperaba el consenso de analistas de InvestingPro.
Sin embargo, la utilidad neta sufrió una caída de -26.6% anualizado al registrar unos 1,770 mdp. Esto se tradujo en un beneficio por acción (BPA) de 0.40 pesos, quedando por debajo de los 0.52 pesos que anticipaban los analistas.
“La empresa reportó cifras por debajo de lo esperado, aunque el efecto positivo de tipo de cambio impulsó sus ventas, su nivel de rentabilidad se ha deteriorado por inversiones en la cadena de valor y el incremento de deuda”, explicó Ariel Méndez Velázquez, analista de Grupo Financiero BX+.
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El analista destacó que la utilidad neta ha ligado 9 trimestres consecutivos a la baja, ante un incremento de 17.4% anualizado en el gasto financiero por una mayor deuda durante el trimestre reportado. Esto, añadió, no pudo ser compensado por ganancias cambiarias y menores impuestos a la utilidad. De esta forma, el Retorno sobre capital (ROE) bajó de 12.6% a 9.3% en el primer trimestre del año.
“Las inversiones presionan sus márgenes, y que sumado al incremento de su deuda total, le ha generado mayores gastos financieros e impactando así la utilidad neta y rentabilidad”, matizó.
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En una consulta hecha a WarrenAI sobre las acciones de Bimbo, observa que esta emisora presenta actualmente una presión significativa en su cotización. Con la caída de hoy, Bimbo acumula un rendimiento negativo de -10.2% en el último año y actualmente cotiza un 20% por debajo de su máximo de 52 semanas.
De manera concreta, WarrenAI sintetizó en solo unos segundos las oportunidades y los retos que actualmente enfrenta la emisora:
Oportunidades Clave
1. Valoración atractiva:
- Precio objetivo promedio de los analistas: 66.64 pesos (potencial alcista de 15.9%)
- Recomendación de consenso: Compra (2.81818)
2. Negocio estable:
- ROE sólido de 10.9%
- Margen de beneficio neto de 3.1%
- Historial de 9 años consecutivos pagando dividendos
3. Perspectivas de crecimiento:
- Proyección de crecimiento de ingresos de 8.4% para el año fiscal 2025
- Expansión internacional (lanzamiento de nuevos productos como los Thomas’ High Protein Bagels)
Riesgos Significativos
1. Debilidad técnica:
- Todos los indicadores técnicos muestran fuerte presión vendedora
- Podría continuar la tendencia bajista a corto plazo
2. Desafíos financieros:
- Ratio deuda/capital elevado (148.8%)
- Las obligaciones a corto plazo superan los activos líquidos
- Rendimiento para accionistas negativo (-14.3%)
3. Valoración no especialmente barata:
- P/E actual de 22.2x vs P/E proyectado de 19.6x
- Rendimiento por dividendo modesto (1.7%)
Si bien WarrenAI no ofrece recomendaciones o asesorías de inversión, su análisis sugiere que no sería aconsejable comprar Bimbo en este momento a pesar de la caída de hoy.
"Si eres un inversor a largo plazo, podrías considerar una entrada escalonada aprovechando la actual debilidad del precio, especialmente si crees en los fundamentos del negocio. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, esperar a una estabilización del precio parece la estrategia más prudente a corto plazo", explica WarrenAI.
En su análisis, destaca que el precio actual está "significativamente por debajo del precio objetivo de los analistas, lo que podría representar una oportunidad", pero ante la fuerte presión vendedora se pueden prever más caídas antes de una recuperación.
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