Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), compañía minera líder internacional, anunció sólidos resultados financieros y operativos en su conferencia telefónica del tercer trimestre de 2024. La compañía informó ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 2.700 millones de dólares y flujos de caja operativos de 1.900 millones de dólares. Freeport-McMoRan superó sus previsiones de volumen de ventas de cobre y oro, atribuyendo parte de su éxito a un aumento sustancial de la producción de cobre de su iniciativa de lixiviación.
La empresa también amplió su participación en Cerro Verde y esbozó ambiciosos planes de producción y expansión para los próximos años, en medio de un mercado del cobre favorable impulsado por una fuerte demanda.
Aspectos clave
- El EBITDA de Freeport-McMoRan se situó en 2.700 millones de dólares, con unos flujos de caja operativos de 1.900 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024.
- Los volúmenes de ventas de cobre y oro superaron las previsiones de la empresa.
- La iniciativa de lixiviación contribuyó a un aumento interanual de casi el 70% en la producción de cobre.
- Los precios del cobre se situaron en una media de 4,18 dólares por libra, influidos por la fuerte demanda en Estados Unidos y China.
- Freeport adquirió 5,3 millones de acciones adicionales de Cerro Verde, aumentando su participación al 55%.
- La empresa se muestra optimista respecto a las operaciones de la fundición en Indonesia, tras el incidente del incendio.
- Existen planes para alcanzar una producción anual de 800 millones de libras de cobre mediante iniciativas de bajo coste.
- Las previsiones financieras incluyen un EBITDA de entre 11.000 y 15.000 millones de dólares en función de los precios del cobre y unos gastos de capital de 3.600 millones de dólares para 2024 y de 4.200 millones de dólares para 2025.
Perspectivas de la empresa
- Freeport prevé unos costes netos medios en efectivo de 1,58 dólares por libra en 2024.
- Las previsiones de EBITDA oscilan entre 11.000 millones de dólares con un cobre de 4 dólares y 15.000 millones de dólares con un cobre de 5 dólares.
- Los gastos de capital previstos son de 3.600 millones de dólares para 2024 y de 4.200 millones para 2025.
- La empresa ha devuelto 4.500 millones de dólares a los accionistas desde la aplicación de su política financiera.
Aspectos destacados bajistas
- Un incendio en la fundición indonesia el 14 de octubre provocó la interrupción temporal de las actividades de puesta en marcha.
- Retrasos en las ampliaciones de IUPK en Indonesia debido a las transiciones gubernamentales.
Aspectos positivos
- Freeport está llevando a cabo expansiones en los EE.UU. y Chile.
- El proyecto Kucing Liar en Indonesia comenzará a producir en 2030.
- La empresa pretende duplicar con creces la producción de Safford Lone Star, de 300 millones a 600 millones de libras anuales.
Falta
- Los plazos concretos para las reparaciones de la fundición indonesia siguen sin determinarse.
- El aumento de los costes ha supuesto un reto, pero se están llevando a cabo mejoras de eficiencia y reducciones de costes.
Preguntas y respuestas
- La dirección está interesada en nuevas adquisiciones si surgen oportunidades.
- Confían en proseguir las ampliaciones de IUPK con la nueva administración indonesia.
- Está en marcha un estudio de prefactibilidad para el proyecto Safford Lone Star.
- Los costes unitarios en Norteamérica podrían tender a la baja de aquí a 2025, pudiendo alcanzar entre 2,50 y 3 dólares por libra.
Los resultados del tercer trimestre de Freeport-McMoRan demuestran la resistencia de la empresa y su enfoque estratégico en el crecimiento y la eficiencia. Con unas finanzas sólidas, unos objetivos de producción ambiciosos y un compromiso con la rentabilidad para los accionistas, Freeport-McMoRan sigue navegando por el dinámico panorama minero con confianza.
Perspectivas de InvestingPro
El sólido rendimiento de Freeport-McMoRan en el tercer trimestre queda aún más patente en los datos recientes de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos impresionantes 70.060 millones de dólares, lo que subraya su posición como actor destacado en el sector de los metales y la minería. Esto concuerda con los sólidos resultados operativos de la empresa y los planes de expansión esbozados en la presentación de resultados.
Los datos de InvestingPro revelan que los ingresos de Freeport-McMoRan en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 alcanzaron los 24.670 millones de dólares, con un notable crecimiento de los ingresos del 12,73% en el mismo periodo. Esta trayectoria de crecimiento respalda las perspectivas positivas de la empresa y su capacidad para capitalizar la fuerte demanda del mercado del cobre mencionada en el informe de resultados.
Además, el crecimiento del EBITDA de la empresa del 20,06% en los últimos doce meses refuerza la impresionante cifra de 2.700 millones de dólares de EBITDA comunicada para el tercer trimestre de 2024. Este sólido rendimiento financiero se ve respaldado por un consejo de InvestingPro que indica que Freeport-McMoRan ha sido rentable en los últimos doce meses, y los analistas predicen una rentabilidad continua para el año en curso.
Otro consejo relevante de InvestingPro destaca que los flujos de caja de la empresa pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses, lo que es crucial dados los importantes gastos de capital previstos para 2024 y 2025. Esta estabilidad financiera se complementa con el consejo de que Freeport-McMoRan opera con un nivel moderado de deuda, lo que la posiciona bien para sus ambiciosos proyectos de expansión.
Vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Freeport-McMoRan, proporcionando a los inversores un análisis más completo de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Estos consejos pueden ser especialmente valiosos a la hora de considerar las perspectivas de futuro de la empresa a la luz de sus recientes resultados e iniciativas estratégicas.
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