En una reciente llamada de resultados, Kinross Gold Corporation (KGC) anunció un sólido rendimiento financiero y operativo para el tercer trimestre de 2024. El consejero delegado, Paul Rollinson, destacó la producción de la empresa de 564.000 onzas de oro a un coste de ventas inferior a 1.000 dólares la onza y un flujo de caja libre récord de 415 millones de dólares, lo que supone un aumento del 20% respecto al trimestre anterior.
Kinross Gold también ha realizado progresos significativos en la amortización de su deuda, con 650 millones de dólares de su préstamo a plazo de 1.000 millones de dólares amortizados y planes de nuevas amortizaciones para finales de año. El precio medio del oro realizado por la empresa en el trimestre fue de 2.477 dólares por onza, lo que mejoró sustancialmente los márgenes operativos.
Datos clave
- Kinross Gold produjo 564.000 onzas de oro a un coste inferior a 1.000 dólares la onza.
- Generó un flujo de caja libre récord de 415 millones de dólares, un 20% más que el trimestre anterior.
- Reembolsó 650 millones de dólares del préstamo a plazo de 1.000 millones de dólares, y se prevén más reembolsos para finales de año.
- El precio medio realizado del oro fue de 2.477 dólares por onza, con márgenes operativos en torno a los 1.500 dólares por onza.
- Las explotaciones de Tasiast y Paracatu obtuvieron buenos resultados y contribuyeron significativamente a la producción del trimestre.
- La empresa está en vías de alcanzar su objetivo de producción para todo el año de 2,1 millones de onzas.
Perspectivas de la empresa
- Kinross espera producir 2 millones de onzas el próximo año, ligeramente por debajo de los 2,1 millones de onzas.
- El CapEx para 2024 se proyecta en 1.050 millones de dólares, centrándose en el crecimiento interno y el retorno de capital.
- Se espera que la producción en Bald Mountain se mantenga estable, con una posible lixiviación residual en 2026.
- La plena explotación de Round Mountain está prevista para 2027, con la posibilidad de obtener leyes superiores a las previstas inicialmente.
- Para 2024 se prevé un aumento de los costes de entre el 5% y el 10%, influido por los menores niveles de producción, la inflación y los mayores costes de los cánones.
Aspectos destacados bajistas
- Se espera que la producción del próximo año descienda a 2 millones de onzas, debido principalmente a la menor producción de Round Mountain.
- También se espera que Tasiast tenga un año de menor producción, lo que repercutirá en los costes globales.
- Las previsiones de costes para 2024 anticipan un aumento de entre el 5% y el 10% debido a diversos factores, como la inflación y los costes de los cánones.
Aspectos positivos
- Buenos resultados en Tasiast y Paracatu, con bajos costes de producción.
- Los proyectos Lobo-Marte y Gran Oso muestran un prometedor potencial de producción a largo plazo.
- Una sólida cartera de oportunidades de exploración y desarrollo está bien posicionada para un éxito continuado.
Falta
- Previsiones de producción ligeramente inferiores para el próximo año, con una disminución de 2,1 millones a 2 millones de onzas.
- Aumento de las previsiones de costes para 2024, con un incremento global previsto del orden del 5% al 10%.
Aspectos destacados
- En febrero se proporcionarán más orientaciones sobre costes y producción.
- La empresa mantendrá las leyes de corte actuales y seguirá almacenando material de baja ley.
- Se prevé un movimiento al alza de los precios de las reservas y los recursos en la industria.
Kinross Gold Corporation, a través de su llamada de resultados del tercer trimestre, ha demostrado una sólida base financiera y un enfoque estratégico para la gestión de sus operaciones y perspectivas de crecimiento. A pesar de la disminución prevista de la producción para el próximo año y el aumento de los costes, el trimestre productivo de la empresa, el éxito de la amortización de la deuda y el desarrollo de proyectos prometedores señalan una perspectiva positiva para sus esfuerzos futuros. Se aconseja a los inversores y a las partes interesadas que esperen con interés unas orientaciones más detalladas en el próximo anuncio de febrero.
Opiniones de InvestingPro
Los recientes resultados financieros de Kinross Gold Corporation se ajustan bien a varias métricas y perspectivas clave de InvestingPro. Los sólidos resultados de la compañía en el tercer trimestre se reflejan en su sólida posición en el mercado y en su salud financiera.
Según los datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Kinross Gold asciende a 12.110 millones de dólares, lo que pone de manifiesto su importante presencia en el sector de la minería del oro. El crecimiento de los ingresos de la compañía del 15,44% en los últimos doce meses y un impresionante crecimiento del 29,9% en el trimestre más reciente corroboran el sólido rendimiento operativo destacado en la llamada de ganancias.
Los consejos de InvestingPro revelan que Kinross Gold cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con una subida sustancial del precio del 49,64% en los últimos seis meses. Esto se alinea con el flujo de caja libre récord de la compañía y la mejora de los márgenes operativos mencionados en el informe de ganancias. La rentabilidad total de la acción, del 86,3% en el último año, subraya aún más el buen comportamiento de la empresa en el mercado.
La rentabilidad de la empresa también es digna de mención, ya que los datos de InvestingPro muestran un margen de beneficio bruto del 54,54% y un margen de ingresos de explotación del 23,13% en los últimos doce meses. Estas cifras respaldan la capacidad de la empresa para mantener unos costes de producción bajos, como se mencionó en la convocatoria de resultados.
Un consejo de InvestingPro indica que los analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, lo que podría estar relacionado con las perspectivas positivas de la empresa y los planes estratégicos de crecimiento comentados en la convocatoria de resultados.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Kinross Gold, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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