por Francisco Delgado Castillo
(Actualiza historia con detalles)
Infosel, agosto. 18.- Covalto, una financiera enfocada en pequeñas y medianas empresas, está por convertirse en la próxima empresa mexicana en cotizar directamente en la bolsa electrónica de Nasdaq, en un momento en que las bolsas locales no logran atraer nuevas emisoras.
La compañía, previamente conocida como Credijusto, llegaría al mercado estadounidense al combinarse con LIV Capital Acquisition Corp. II, un special purpose acquisition company (spac) colocado por LIV Capital, uno de los fondos de capital privado más grandes de México, este mismo año.
"Estamos muy agradecidos con el apoyo de LIV Capital", escribió en el comunicado donde Covalto dio a conocer la noticia su fundador y codirector general, Allan Apoj. "Estamos seguros de que serán socios importantes para Covalto y de que agregarán un importante valor al negocio".
La transacción implica una aportación al capital del prestamista mexicano de hasta 177 millones de dólares --si los accionistas del spac no hacen llamadas de capital--, lo que le daría una valuación implícita de 547 millones de dólares.
Además, el acuerdo contempla un fondeo garantizado de 60 millones de dólares, la mitad de los cuales serían aportados por LIV Capital después de la fusión.
El 100% de las acciones actuales de Covalto serán aportadas a la nueva empresa, de manera que sus dueños actuales, entre los que están los fondos QED Investors y Kaszek, y los bancos de inversión Goldman Sachs (NYSE:GS) y Credit Suisse (SIX:CSGN), conservarán una participación de aproximadamente 72%.
LIV Capital obtuvo 114.5 millones de dólares en febrero con la colocación de su segundo spac en Nasdaq, con el propósito definido de adquirir o combinarse con una empresa con alta presencia en México y gran potencial de crecimiento.
Covalto, que el año pasado se convirtió en la primera fintech en el país en adquirir un banco regulado al comprar Banco Finterra, presentó un crecimiento anual compuesto de crédito de 152% entre 2015 y 2021, alcanzando una cartera de 189 millones de dólares para 2021.
La compañía proyecta alcanzar 270 millones de dólares en 2022 y 400 millones para 2023.
La combinación ya fue aprobada por los consejos de administración de LIV Capital Acquisition Corp. II y Covalto, y está a la espera de la autorización de la Securities and Exchange Commission, autoridad bursátil estadounidense, tras lo que podría concretarse a comienzos de 2023.
* César Pérez colaboró con esta historia
(Actualiza historia con detalles)
Infosel, agosto. 18.- Covalto, una financiera enfocada en pequeñas y medianas empresas, está por convertirse en la próxima empresa mexicana en cotizar directamente en la bolsa electrónica de Nasdaq, en un momento en que las bolsas locales no logran atraer nuevas emisoras.
La compañía, previamente conocida como Credijusto, llegaría al mercado estadounidense al combinarse con LIV Capital Acquisition Corp. II, un special purpose acquisition company (spac) colocado por LIV Capital, uno de los fondos de capital privado más grandes de México, este mismo año.
"Estamos muy agradecidos con el apoyo de LIV Capital", escribió en el comunicado donde Covalto dio a conocer la noticia su fundador y codirector general, Allan Apoj. "Estamos seguros de que serán socios importantes para Covalto y de que agregarán un importante valor al negocio".
La transacción implica una aportación al capital del prestamista mexicano de hasta 177 millones de dólares --si los accionistas del spac no hacen llamadas de capital--, lo que le daría una valuación implícita de 547 millones de dólares.
Además, el acuerdo contempla un fondeo garantizado de 60 millones de dólares, la mitad de los cuales serían aportados por LIV Capital después de la fusión.
El 100% de las acciones actuales de Covalto serán aportadas a la nueva empresa, de manera que sus dueños actuales, entre los que están los fondos QED Investors y Kaszek, y los bancos de inversión Goldman Sachs (NYSE:GS) y Credit Suisse (SIX:CSGN), conservarán una participación de aproximadamente 72%.
LIV Capital obtuvo 114.5 millones de dólares en febrero con la colocación de su segundo spac en Nasdaq, con el propósito definido de adquirir o combinarse con una empresa con alta presencia en México y gran potencial de crecimiento.
Covalto, que el año pasado se convirtió en la primera fintech en el país en adquirir un banco regulado al comprar Banco Finterra, presentó un crecimiento anual compuesto de crédito de 152% entre 2015 y 2021, alcanzando una cartera de 189 millones de dólares para 2021.
La compañía proyecta alcanzar 270 millones de dólares en 2022 y 400 millones para 2023.
La combinación ya fue aprobada por los consejos de administración de LIV Capital Acquisition Corp. II y Covalto, y está a la espera de la autorización de la Securities and Exchange Commission, autoridad bursátil estadounidense, tras lo que podría concretarse a comienzos de 2023.
* César Pérez colaboró con esta historia