por Dassaev Rodríguez Ramírez
Infosel, julio. 5.- Fomento Económico Mexicano, el conglomerado dueño de las tiendas Oxxo y del embotellador del sistema Coca-Cola (NYSE:KO) más grande de América Latina, dijo que presentó una oferta pública de adquisición por Valora Holding, una cadena de tiendas de conveniencia de origen suizo.
La firma con sede en Monterrey dijo que la oferta incluye un pago en efectivo por mil 200 millones de dólares por 100% de las acciones de Valora Holding, o el equivalente a 260 francos suizos por acción. La oferta deberá ser avalada por la asamblea de dueños de Valora Holding, que cotiza en la bolsa de valores de Suiza, y posteriormente deberá obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes.
"Femsa (BMV:FEMSAUBD) había estado buscando una plataforma para crecer y desarrollar nuestro negocio de Proximidad en mercados fuera de Latinoamérica", dijo Daniel Rodriguez Cofré, presidente ejecutivo de Femsa, en un comunicado. "Valora tiene una excelente reputación en los mercados internacionales de conveniencia y servicio de food service, con formatos sofisticados e innovadores en ubicaciones de alto tráfico, y esperamos expandir esta estrategia con el apoyo continuo de los directivos de Valora, quienes con todo el equipo de Valora jugarán un rol clave en nuestros planes para el futuro de esta compañía".
La oferta equivale a una prima de 57.3% sobre el precio promedio ponderado por volumen de los últimos 60 días de operación, y de 52% sobre el precio de las acciones de Valora al cierre del 4 de julio de 2022.
El conglomerado mexicano dijo que la operación será financiada con recursos provenientes de sus reservas de efectivo y agregó que espera su cierre durante el cuarto trimestre de 2022.
"Esta transacción con Femsa, quien todavía no tiene operaciones en Europa, es extraordinaria ya que crea oportunidades únicas para ambas empresas, con beneficios para todos sus grupos de interés", dijo Sascha Zahnd, el presidente del consejo de administración de Valora, en el mismo comunicado. "Después de esta transacción, Valora operará como la filial minorista europea dentro de la División Proximidad de Femsa, y continuará con su actual estrategia de crecimiento para crear valor de manera sostenible".
Femsa también dijo que una vez concluida la operación deslistará la acciones de Valora Holding que cotizan en el SIX Swiss Exchange, la Bosa de Valores de Suiza.
Credit Suisse (SIX:CSGN) actuó como asesor financiero exclusivo para Femsa, así como agente de proceso durante la oferta pública, mientras que JP Morgan (NYSE:JPM) actuó como asesor financiero exclusivo para Valora.
Infosel, julio. 5.- Fomento Económico Mexicano, el conglomerado dueño de las tiendas Oxxo y del embotellador del sistema Coca-Cola (NYSE:KO) más grande de América Latina, dijo que presentó una oferta pública de adquisición por Valora Holding, una cadena de tiendas de conveniencia de origen suizo.
La firma con sede en Monterrey dijo que la oferta incluye un pago en efectivo por mil 200 millones de dólares por 100% de las acciones de Valora Holding, o el equivalente a 260 francos suizos por acción. La oferta deberá ser avalada por la asamblea de dueños de Valora Holding, que cotiza en la bolsa de valores de Suiza, y posteriormente deberá obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes.
"Femsa (BMV:FEMSAUBD) había estado buscando una plataforma para crecer y desarrollar nuestro negocio de Proximidad en mercados fuera de Latinoamérica", dijo Daniel Rodriguez Cofré, presidente ejecutivo de Femsa, en un comunicado. "Valora tiene una excelente reputación en los mercados internacionales de conveniencia y servicio de food service, con formatos sofisticados e innovadores en ubicaciones de alto tráfico, y esperamos expandir esta estrategia con el apoyo continuo de los directivos de Valora, quienes con todo el equipo de Valora jugarán un rol clave en nuestros planes para el futuro de esta compañía".
La oferta equivale a una prima de 57.3% sobre el precio promedio ponderado por volumen de los últimos 60 días de operación, y de 52% sobre el precio de las acciones de Valora al cierre del 4 de julio de 2022.
El conglomerado mexicano dijo que la operación será financiada con recursos provenientes de sus reservas de efectivo y agregó que espera su cierre durante el cuarto trimestre de 2022.
"Esta transacción con Femsa, quien todavía no tiene operaciones en Europa, es extraordinaria ya que crea oportunidades únicas para ambas empresas, con beneficios para todos sus grupos de interés", dijo Sascha Zahnd, el presidente del consejo de administración de Valora, en el mismo comunicado. "Después de esta transacción, Valora operará como la filial minorista europea dentro de la División Proximidad de Femsa, y continuará con su actual estrategia de crecimiento para crear valor de manera sostenible".
Femsa también dijo que una vez concluida la operación deslistará la acciones de Valora Holding que cotizan en el SIX Swiss Exchange, la Bosa de Valores de Suiza.
Credit Suisse (SIX:CSGN) actuó como asesor financiero exclusivo para Femsa, así como agente de proceso durante la oferta pública, mientras que JP Morgan (NYSE:JPM) actuó como asesor financiero exclusivo para Valora.