26 sep (Sentido Común) - BNP Paribas (PA:BNPP) Personal Finance, o BNPPPF, el intermediario financiero mexicano especializado en ofrecer créditos automotrices y para el consumo y filial del banco francés BNP Paribas, busca colocar dos mil millones de pesos (111.98 millones de dólares) con la emisión de un bono a tres años.
El título, que se identificará en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave de pizarra BNPPPF 17-2, pagará una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria o TIIE a 28 días, más una sobretasa que se fijará al momento de la operación.
Esta transacción pertenece a un programa que las autoridades financieras de México aprobaron a la filial del banco francés BNP Paribas este año, mediante el cual puede obtener hasta 10 mil millones de pesos (559.91 millones de dólares) con la venta de deuda de corto y largo plazo denominada en pesos o unidades de inversión o udis.
Una unidad de inversión es una medida de cuenta que evoluciona a la par del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El año pasado BNP Paribas recabó mediante la venta de su título que vence en junio de 2018 y que cotiza con la clave de pizarra BNPPPF 16, mil millones de pesos, más 700 millones de una reapertura de dicho instrumento.
Mientras que en mayo de este año obtuvo dos mil millones de pesos con un bono también vence en tres años.
La fecha tentativa de colocación del título con vencimiento para octubre de 2020 está programada para el próximo 13 de octubre, de acuerdo con el prospecto de colocación de BNP Paribas.
El bono a tres años recibió la calificación de 'AAA' por parte de Standard & Poor's y Fitch Ratings, o la nota más alta en la escala de inversión nacional de ambas agencias.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Acciones y Valores Banamex o Accival y Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) serán los intermediarios colocadores de esta transacción. (Redacción Sentido Común)