Cantaloupe Inc. (NASDAQ: CTLP), uno de los principales proveedores de servicios de venta virtual y vending sin efectivo, ha registrado unos buenos resultados en su llamada de resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2024. La empresa registró un aumento del 13% en los ingresos totales, hasta 72,7 millones de dólares, con un incremento del 16% en los ingresos por transacciones y del 14% en los ingresos por suscripciones.
A pesar de un ligero incumplimiento de los objetivos de ingresos para todo el año, el EBITDA ajustado de Cantaloupe se disparó un 91% hasta los 34 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2024. La empresa esbozó objetivos ambiciosos para el ejercicio 2025, con un crecimiento de los ingresos del 15-20% y un crecimiento del EBITDA ajustado de aproximadamente el 40%.
Aspectos clave
- Los ingresos totales del cuarto trimestre aumentaron un 13% interanual, hasta 72,7 millones de dólares.
- El EBITDA ajustado del cuarto trimestre se situó en 7,5 millones de dólares, un 19% menos debido a un beneficio extraordinario del año anterior.
- Los ingresos por conexión crecieron un 11%, hasta 194 dólares.
- Las prioridades estratégicas para el ejercicio 2025 incluyen un objetivo de crecimiento de los ingresos del 15-20% y un crecimiento del EBITDA ajustado de aproximadamente el 40%.
- Se espera que la adquisición de SB Software refuerce la presencia en el mercado europeo.
- Las asociaciones con AIR y Mastercard tienen como objetivo mejorar las soluciones automatizadas de venta al por menor y la publicidad digital.
Perspectivas de la empresa
- Se prevé que los ingresos del ejercicio 2025 se sitúen entre 308 y 322 millones de dólares.
- El beneficio neto GAAP se estima entre 22 y 32 millones de dólares para el ejercicio 2025.
- El EBITDA ajustado para el ejercicio 2025 se prevé entre 44 y 52 millones de dólares.
- La empresa ha mejorado los controles internos y ha subsanado deficiencias anteriores.
Aspectos destacados bajistas
- Los ingresos del ejercicio fiscal completo 2024 se situaron ligeramente por debajo de las previsiones de la empresa.
- El EBITDA ajustado para el cuarto trimestre del ejercicio 2024 experimentó un descenso del 19% debido a un beneficio no recurrente en el ejercicio anterior.
Aspectos positivos
- Los ingresos por suscripciones se están reactivando, contribuyendo positivamente al crecimiento.
- Los márgenes de transacción mejoraron del 16% al 21%, y los márgenes de suscripción aumentaron del 87% al 89% del ejercicio 2023 al ejercicio 2024.
- Los micromercados están creciendo a un ritmo del 25-30%, superando a las ofertas tradicionales.
Falta
- Los ingresos del ejercicio 2024 no alcanzaron el objetivo inicial de crecimiento del 20%, logrando aproximadamente un 15%.
Aspectos destacados
- La dirección es optimista respecto a los mercados latinoamericano y europeo, especialmente con el despliegue de casi 4.000 dispositivos Cantaloupe One.
- Se espera que las tiendas inteligentes y las nuevas líneas de productos ayuden a reducir los robos en los comercios y a ampliar la presencia en el mercado.
- La empresa cuenta con un sólido balance y ha resuelto los retos operativos a partir del ejercicio 2024.
En conclusión, Cantaloupe Inc. se está posicionando para un sólido ejercicio 2025 centrado en la expansión internacional, nuevos mercados verticales y asociaciones estratégicas. El compromiso de la empresa con la innovación y la adaptación al mercado, como lo demuestran sus recientes adquisiciones y mejoras de productos, sugiere un enfoque con visión de futuro dirigido al crecimiento sostenido y la rentabilidad.
InvestingPro Insights
Cantaloupe Inc. (NASDAQ: CTLP) ha mostrado un prometedor comienzo de año fiscal, con un sólido rendimiento reflejado en su reciente informe de resultados. Los movimientos estratégicos y las métricas financieras de la empresa sugieren una base sólida para el crecimiento futuro. He aquí algunos datos basados en los últimos datos de InvestingPro:
Los datos de InvestingPro revelan una capitalización bursátil de 465,25 millones de dólares, lo que indica que se trata de una empresa mediana con potencial de crecimiento. La relación precio/beneficios (P/E) se sitúa en 42,6, que, cuando se ajusta a los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, pasa a un valor inferior de 35,5. Este ajuste indica unas perspectivas de beneficios más favorables a medida que la empresa avanza en el ejercicio fiscal. Además, el crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024 es del 9,52%, lo que demuestra un aumento constante de los resultados de la empresa.
Un consejo de InvestingPro destaca que Cantaloupe Inc. cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que sugiere que la acción podría estar infravalorada teniendo en cuenta su potencial de beneficios futuros. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que es una señal tranquilizadora de estabilidad y flexibilidad financieras.
Para los lectores interesados en un análisis más profundo y perspectivas adicionales, InvestingPro ofrece una variedad de consejos sobre Cantaloupe Inc, incluyendo 6 consejos más disponibles en https://www.investing.com/pro/CTLP. Estos consejos pueden proporcionar un contexto valioso y orientación para los inversores que buscan tomar decisiones informadas sobre su inversión en Cantaloupe Inc.
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